אפיניטי פרטנרס שותפה בחברה של קבוצת שלמה

קבוצת שלמה הודיעה ב-6 בספטמבר 2023, כי התקשרה בהסכם השקעה למכירת כ-15% מהון המניות של חברת הרכב והאשראי של הקבוצה לקרן ההשקעות האמריקנית אפיניטי פרטנרס, שהוקמה ומנוהלת על ידי ג'ארד קושנר. התמורה בעבור המניות היא כ-570 מיליון ש"ח, המשקפת שווי של 3.8 מיליארד ש"ח לפעילות הרכב והאשראי.

לקבוצת שלמה, ממובילות בשוק שירותי הרכב בישראל, מוניטין של יותר מ-55 שנות פעילות, צי רכב של יותר מ-78,000 כלי רכב ונתח שוק של כ-30% מהענף. אפיניטי פרטנרס רואה בפעילות שירותי הרכב של קבוצת שלמה בישראל הזדמנות להתרחבות עסקית. הקרן זיהתה את מודל הליסינג התפעולי הצומח והרווחי של קבוצת שלמה כפתרון שאינו מצריך התחייבות מהותית של הון, הניתן לאימוץ בקלות ומתאים למעמד הביניים ההולך וגדל בשווקים במזרח התיכון ובצפון אפריקה.

במסגרת הסכם ההשקעה תוקם חברה בת חדשה תחת שלמה החזקות אשר תאגד תחתיה את הפעילויות המשותפות בתחומים רכב (ליסינג, השכרה ומכירת רכב) ואשראי. שלמה החזקות תחזיק ב-85% מההון המונפק של החברה החדשה, והקרן תחזיק 15%. הגופים סיכמו על מנגנון התאמת שווי על בסיס תוצאות עתידיות, כך ששיעור החזקת הקרן בחברה החדשה לא יעלה על 18%. הקרן תמנה דירקטור ומשקיף בדירקטוריון החברה החדשה.

קבוצת שלמה ואפיניטי פרטנרס, בעלות המניות בחברה החדשה, התקשרו בהסכם בעלי מניות שקובע, כי החברה החדשה תאמץ מדיניות חלוקת דיבידנדים. מהשנה החמישית להשלמת העסקה ולמשך שלוש שנים, הקרן תהא רשאית לבקש מקבוצת שלמה לרכוש את מלוא החזקותיה בחברה המשותפת החדשה במחיר שוק, בהתאם למנגנון שהוסכם בין הצדדים. אם קבוצת שלמה תבחר לא לרכוש את ההחזקות מהקרן, הקרן תהיה רשאית לדרוש לבצע הנפקת מניות לראשונה לציבור (IPO) של החברה המשותפת בבורסה.

עוד על פי ההסכם, ככל שהקרן תפעל לקידום עסקאות של החברה המשותפת במדינות במזרח התיכון ובצפון אפריקה, הקרן תהיה זכאית לחלוקת רווחים מעסקאות אלה בתנאים שסוכמו בין הצדדים.

העסקה כפופה לקבלת אישורים הנדרשים.

אסי שמלצר וג'ארד קושנר. צילום: עזרא לוי

מטה קבוצת שלמה בקרית שלמה שבצריפין. צילום: אורן אלפסי

אסי שמלצר, יו"ר קבוצת שלמה: "כניסתה של קרן אפיניטי לשותפות עם קבוצת שלמה היא צעד בעל משמעות ואסטרטגי, המהווה ציון דרך היסטורי בפעילות הבינלאומית של הקבוצה ופוטנציאל אדיר להצפת ערך, בפרט בתחומים השכרה, ליסינג ואשראי. מפעל החיים שהקים אבי, שלמה שמלצר ז"ל, חוצה את גבולות המזרח התיכון ועומד בפני פריצת דרך. שיתוף הפעולה עם ג'ארד קושנר ואפיניטי מסמן את המזרח התיכון כאזור שבו ישראל היא שחקנית מרכזית עם פוטנציאל מתעצם לשגשוג כלכלי.

"קבוצת שלמה נהנית מצמיחה ורווחיות איתנה ומחלקת דיבידנדים לאורך השנים, ותמשיך להשיא תשואה לטווחי זמן ארוכים. כניסת משקיע בעל ערך אסטרטגי כגון קרן אפיניטי, תסייע בהרחבת הקשרים לעסקים ובאיתור הזדמנויות כלכליות חדשות לחברות הקבוצה במזרח התיכון, בארה"ב ובמדינות נוספות."

ג'ארד קושנר: "אנו בטוחים בתחזית הצמיחה ארוכת הטווח לישראל ולמזרח התיכון החדש. הצמיחה ההיסטורית של קבוצת שלמה הייתה איתנה, והעתיד שלה צופן לה הרבה הזדמנויות מרגשות."

ברט פרלמן, שותף, אפיניטי פרטנרס: "אף שהיינו מודעים לעוצמתה של קבוצת שלמה בשוק, אנו מתרשמים אף יותר מאסי שמלצר ומכל הצוות בקבוצה. הגישה הבלתי מתפשרת אשר מתמקדת בלקוח, הביאה לנאמנות מדהימה בקרב הלקוחות העסקיים והפרטיים שלה, ואנו מצפים לסייע להם להרחיב את החברה עוד יותר."