שלמה אחזקות: ביקושים לאגרות חוב

שלמה החזקות זכתה פעם נוספת באמון המשקיעים המוסדיים עם ביקושים בהיקף של 1.2 מיליארד ₪ בהנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות י"ט וכ'. החברה תקבל התחייבויות מוקדמות בשלב המכרז המוסדי בהיקף של 297 מיליון ש"ח באמצעות הנפקת סדרת אג"ח י"ט (קבועה), ו-298 מיליון ש"ח באמצעות הנפקת סדרת אג"ח כ' (צמודה). הדבר משקף תשואה שנתית של כ-4.6%, ולאחר עמלת התחייבות מוקדמת למשקיעים המסווגים, תשואה שנתית בשיעור של 2.3%, בהתאמה.

תחילה החברה ביקשה לגייס 250 מיליון ש"ח, היא תגייס כ-600 מיליון ₪ באמצעות הנפקת שתי סדרות אגרות החוב החדשות כאמור. גיוס זה מצטרף לשני גיוסי אג"ח קודמים של החברה, האחד בחודש יוני 2022 ובמסגרתו גויסו 270 מיליון ש"ח באמצעות הנפקה פרטית של אג"ח, והאחר בחודש דצמבר 2021, באמצעות הרחבת שתי סדרות איגרות חוב קיימות של החברה, ובו גויסו 430 מיליון ₪.