חיזוק התחרות בשוק הבנקאות

צעד אסטרטגי לחיזוק התחרות בשוק הבנקאות: פתיחת השוק לשחקנים חדשים. גובשו ופורסמו המלצות הצוות הבין־משרדי לקידום התחרות בבנקים.

הצוות הבין משרדי שמינו שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', ונגיד בנק ישראל, הפרופ' אמיר ירון, בראשות הממונה על התקציבים במשרד האוצר, יוגב גרדוס, והמפקח על הבנקים בבנק ישראל, דני חחיאשוילי, ממליץ על מתווה שיאפשר להקים בנקים קטנים ברגולציה מופחתת. זאת כדי להגביר את התחרות ולצמצם את הריכוזיות במערכת הבנקאית באופן שייטיב עם משקי הבית והעסקים הקטנים והבינוניים.

הצוות התמקד בהסרת ההגבלות ובצמצום חסמים לכניסתם של שחקנים חדשים למערכת הבנקאית, בכלל זה שחקנים פעילים בשוק הפיננסי שעשויים לתרום להגברת התחרות במערכת הבנקאות כגון חברות כרטיסי האשראי, נותני אשראי חוץ בנקאיים וחברות תשלומים. זאת בשים לב לשמירה על יציבותה של מערכת הבנקאות וטובתם של הלקוחות, ומתן מענה לניגודי עניינים העלולים להיווצר ממבנה ההחזקות באותם שחקנים נוספים.

ההמלצות המרכזיות של הצוות:

• יצירת מתווה רישוי בנקאי מדורג שיאפשר כניסה של שחקנים חדשים למערכת הבנקאית. הפיקוח על הבנקים יעדכן את הוראותיו באופן שיאפשר מידתיות והדרגתיות ביישום הוראות הפיקוח על בנקים חדשים וקיימים, ויקבע שלוש רמות של פיקוח ואסדרה בהלימה לגודלם של הבנקים.
• בנק קטן, שהיקף נכסיו אינו עולה על 5% מסך נכסי המערכת, יוכל להפעיל מודל עסקי גמיש, חדשני ורזה, המאפשר פריקות שירותים פיננסיים, בכלל זה מיקוד בפעילות פיקדונות ואשראי בלבד.
• חברת החזקות השולטת בגוף מוסדי תוכל לשלוט גם בבנק שהיקף נכסיו אינו עולה על 2.5% מנכסי המערכת הבנקאית, תוך אפשרות להעלאת הסף עד לשיעור של 5% באישור שר האוצר ונגיד בנק ישראל ובהתייעצות עם צוות מעקב שיוקם לצורך זה. בנק הנשלט על ידי חברת החזקות השולטת בגוף מוסדי יוגבל, ולא יוכל לעסוק בייעוץ, בתיווך או בשיווק של מכשירי השקעה, ביטוח וחיסכון.
• תאגידים ריאליים יוכלו לשלוט בבנק לפי המתווה המוצע, בדומה למצב החוקי הקיים היום.

נוסף ליושבי הראש המשותפים, בצוות חברים יושב ראש הרשות לניירות ערך, עו"ד ספי זינגר, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, עמית גל, הממונה על התחרות, עו"ד מיכל כהן, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (משפט כלכלי), ראש האגף ליציבות פיננסית בבנק ישראל ומנהלת יחידת רישוי ובנקים חדשים בפיקוח על הבנקים.

צילום: דוברות בנק ישראל

השר סמוטריץ': "זה הוא רגע מכונן במאבק האמיתי והנחוש ביוקר המחיה. במשך שנים המערכת בנקאית הייתה ריכוזית, לא מספיק תחרותית, וסיפקה תנאים לא מספיק הוגנים. הבנקים לקחו מאיתנו ריביות גבוהות על אשראי, אבל כמעט לא שילמו לנו על הפיקדונות. הפער היה גבוה מדי ולא נבע מכוחות השוק אלא מהיעדר תחרות.

"כשהכסף יקר, הכול יקר: משכנתה, עסק, אפילו פתיחת דוכן פלאפל. הדו"ח שפורסם מציג מתווה מעשי, אחראי וחדשני, שיאפשר כניסת שחקנים חדשים ופתיחת השוק לתחרות אמיתית. המהלך מתבקש, אמיץ והכרחי. הוא ישבור את המונופול, יוריד ריביות ויחזיר את הכוח לציבור."

נגיד בנק ישראל, פרופ' ירון: "בנק ישראל רואה בקידום התחרות במערכת הבנקאות יעד אסטרטגי מרכזי שתכליתו שיפור השירותים הבנקאיים לכל הציבור. הצוות עשה עבודה יסודית ומעמיקה במציאת מתווים שיביאו להפיכת גופים נוספים לבנקים, ובכך ישפר את התחרות, השירות ורווחת הלקוחות. זאת תוך מציאת איזונים ראויים למניעת ניגודי עניינים פוטנציאליים ושמירה על יציבות המערכת הפיננסית.

"הענקת רישיון תאגיד בנקאי לגופים נוספים היא הזדמנות לחיזוק התחרות הן בצד האשראי והן בצד הפיקדונות. כפועל יוצא מכך, הדבר ייטיב עם ציבור הלקוחות, בעיקר משקי הבית והעסקים הקטנים. המתווה מציע גישה מדורגת ומותאמת שמפחיתה את חסמי הכניסה לשחקנים חדשים לקבלת רישיון תאגיד בנקאי, תוך שמירה על כספי הלקוחות המפקידים ויציבות המערכת הפיננסית כולה. עלינו ליישם צעדים אלו באחריות ומתוך ראייה ארוכת טווח של טובת הצרכנים והמשק."

הממונה על התקציבים, גרדוס: "ההמלצות שהוגשו לשר האוצר ולנגיד בנק ישראל מצטרפות למהלכים רבים שאגף התקציבים מוביל ומקדם בשנים האחרונות לשם הגברת התחרות, צמצום יוקר המחיה ושכלול הענף הפיננסי בישראל. בלב מהלכים אלו עומדת כניסה של שחקנים חדשים ותחרותיים לתחומי הבנקאות והפיננסים. כך גם היה ברפורמת בכר, אשר הכפילה את מספר השחקנים המציעים מימון תחרותי ואטרקטיבי לסקטור העסקים הגדולים.

"המלצות הצוות, המוגשות עשרים שנה אחרי רפורמת בכר, ממשיכות את מגמת הכנסת התחרות, אך מתמקדות במשקי הבית ובעסקים הקטנים והבינוניים. בהוזלת מקורות המימון בעבור מקטע האשראי למגזר זה, יש פוטנציאל ליצירת תחרות ממשית ולהורדת המחיר שמשלמים משקי הבית לא רק על אשראי אלא על שירותים פיננסים נוספים."

המפקח על הבנקים חחיאשוילי: "אני מברך על פרסום המלצות הוועדה. המטרה שלנו הייתה ליצור שוק בנקאי תחרותי, והדוח שאליו הגענו מוסכם על כל חברי הוועדה. הצוות התמקד ביצירת תשתית הולמת להגדלת מספר השחקנים בתחום הפיקדונות והאשראי הקמעונאי, תוך המשך השמירה על יציבות המערכת ואמון הציבור. דוח זה הוא המשך ישיר לוועדות קודמות כגון ועדת שטרום וועדת בכר. בעבודה זו חידדנו את ההמלצות שלהן על ידי אבחנה בין בנקים גדולים לקטנים.

"יישום ההמלצות יביא לרגולציה דיפרנציאלית ופרופורציונלית במערכת הבנקאית, עם שלוש מדרגות פיקוחיות. הדבר יאפשר לגופים פיננסיים מקומיים ולגופים בינלאומיים להיכנס לשוק הבנקאות. אני מאחל לכולנו הצלחה ביישום המודל ובהגברת התחרות במשק."

לפרטים נוספים