נתונים על חברות הזנק בישראל, 2023-2011

הודעה זו נוגעת לחברות הזנק וחברות הזנק שנעשו בשלות (להלן, חברה בשלה), ואשר פעלו בשנים 2023-2011. בסיס הנתונים נבנה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, במימון ובשיתוף המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, ומספק תמונת מצב של חברות הזנק וחברות שבשלו, תחומי פעילותן, שרידותן ונתוניהן הכלכליים (שכר, משרות, גיוסי הון ועוד).

בבסיס הנתונים לא נכללות חברות הזנק שטרם נרשמו רשמית במע"מ ובביטוח לאומי. במקרים רבים חברות הזנק שומרות על סודיות לגבי הטכנולוגיה שלהן. לכן יש כנראה הטיית חסר בשנים האחרונות של בסיס הנתונים, ובפרט בעבור השנה האחרונה. עם קבלת מידע חדש על החברות החסרות, בסיס הנתונים לשנים הקודמות, ובמיוחד לשנים האחרונות, יתעדכן.

דמוגרפיה של חברות הזנק

חברות פעילות ומשרות שכיר: חברה פעילה היא חברה שבשנה מסוימת יש לה דיווחי מע"מ, ביטוח לאומי ו/או מס הכנסה. בשנת 2023 פעלו בישראל 4,582 חברות הזנק - גידול שנתי ממוצע של 3% בשנים 2023-2011. בשנת 2023 היו בחברות ההזנק 36.0 אלף משרות שכיר, ירידה של 12% לעומת 2022.

תרשים 1 - מספר חברות הזנק פעילות ומשרות שכיר, 2023-2011

פתיחות וסגירות: בשנים 2023-2011 נפתחו 9,470 חברות הזנק, ו-5,115 מתוכן נסגרו או השהו את פעילותן.

בשנים 2015-2011 חלה עלייה שנתית ממוצעת של 4% במאזן של חברות ההזנק (הפער בין מספר החברות שנפתחו לבין מספר החברות שנסגרו), אולם משנת 2016 חלו ירידות במאזני החברות. נתוני השנה האחרונה (2023) עשויים להשתנות במידה ניכרת כיוון שעדיין אין נתונים מספקים לזיהוין של חברות ההזנק.

תרשים 2 - מאזן, פתיחות וסגירות של חברות הזנק והאחוז שלהן מסך החברות הפעילות, 2023-2011

שכר חודשי למשרת שכיר

השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר בחברות הזנק בשנת 2023 היה 26.2 אלף ש"ח, עלייה של 6% לעומת 2022 (24.7 אלף ש"ח) ופי 2.1 מהשכר החודשי הממוצע למשרת שכיר בכל המשק (12.5 אלף ש"ח - ישראלים וזרים). כמו כן השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר בחברות הזנק בכל קבוצות הגודל גבוה מהשכר החודשי הממוצע במשק. בחברות הזנק המעסיקות לפחות 50 משרות שכיר, השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר הוא 29.3 אלף ש"ח.

תרשים 3 - שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר בחברות הזנק לפי גודל חברה, 2023

פיזור גאוגרפי

עיקר הפעילות של חברות ההזנק בישראל מתרכזת במחוזות תל אביב והמרכז. 74% מחברות ההזנק ו-78% ממשרות השכיר מרוכזים במחוזות אלו. בשנת 2023 פעלו במחוז תל אביב 2,021 חברות הזנק, והשכר החודשי הממוצע למשרת שכיר בהן היה 28.6 אלף ש"ח, פי 1.4 ממחוז דרום שבו השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר היה 20.0 אלף ש"ח.

תרשים 4 - חברות פעילות ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר בחברות הזנק לפי מחוז, 2023

תחום פעילות

חברות ההזנק סווגו לפי שלושה-עשר תחומי פעילות. בשנת 2023, בתחום הפעילות יישומים לתעשיות ולעסקים, נפתחו 103 חברות הזנק והועסקו 9.9 אלף משרות שכיר. השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר בתחום מוליכים למחצה ובתחום הסייבר הוא 32.5 אלף ש"ח ו-31.9 אלף ש"ח, בהתאמה.

תרשים 5 - שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר ולמשרות שכיר לפי תחום פעילות בחברות ההזנק, 2023

חברות מהירות צמיחה ואיילות

חברות מהירות צמיחה (High Growth) הן חברות עם 10 משרות שכיר ויותר, שאחוז הגידול השנתי הממוצע במשרות השכיר שלהן במשך שלוש שנים גבוה מ-20%. איילות (Gazelles) הן חברות מהירות צמיחה שסך שנות הפעילות שלהן אינו עולה על חמש שנים.

בשנת 2023 היו ל-19% מחברות ההזנק ומהחברות הבשלות שיעורי צמיחה גבוהים והן הוגדרו מהירות צמיחה. מתוך החברות המהירות צמיחה, 8% היו חברות איילות. השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר בחברות איילות הוא 32.2 אלף ש"ח.

תמיכה ממשלתית

בשנים 2023-2021 כ-20% מחברות ההזנק קיבלו מענק לביצוע מו"פ מרשות החדשנות בסך 2.0 מיליארד ש"ח. בשנת 2023 הסתכם המענק ב-670 מיליון ש"ח, ירידה של 2.7% לעומת 688 מיליון ש"ח בשנת 2022.

בשנת 2023, 269 מיליון ש"ח מתוך המענק ניתנו לחברות מתחום הפעילות מדעי החיים. כמו כן מתוך סך החברות הפעילות בתחום הפעילות מוליכים למחצה, 39% מהחברות קיבלו מענק מרשות החדשנות. 31% מהחברות בתחום הפעילות ביטחון ו-30% מהחברות בתחום טכנולוגיה נקייה קיבלו מענק מרשות החדשנות.

גיוסי הון

בשנת 2023 גייסו חברות הזנק וחברות בשלות 9.5 מיליארד דולר. זו ירידה של 53% לעומת שנת 2022 שבה גויסו 20.2 מיליארד דולר, בהמשך לירידה של 42% בשנת 2022 לעומת שנת 2021 שבה גויסו 34.7 מיליארד דולר. בכל סוגי הגיוס התקיימו ירידות, בפרט בסוג הגיוס A & B Rounds (הנוגע לשלבי הפיתוח הראשונים של החברות המגייסות) שבו חלה ירידה של 67% לעומת שנת 2022.

תרשים 6 - גיוסי הון לפי סוג גיוס, 2023-2021

לוח ג הוא מפת חום המציגה השוואה בין התפלגות אחוז השכיחות של גיוסי הון (לוח ג/1) לבין אחוז סכום הגיוס (לוח ג/2) מתוך סך הגיוסים בכל תחום פעילות ולפי סוג הגיוס בשנים 2023-2021.

מן המפה עולה, כי עיקר החברות מגייסות הון בסוגי גיוס Pre-Seed & Seed ו-A & B Rounds, ואילו עיקר ההון ניתן בסוגי הגיוס A & B Rounds ו-Late Rounds. כמו כן 61% מהחברות בתחום פעילות תוכן ומדיה גייסו הון בסוג גיוס Pre-Seed & Seed. 49% מהחברות בתחום הפעילות תקשורת גייסו הון בסוג הגיוס A&B Rounds ו-43% מהחברות בתחום הפעילות מוליכים למחצה גייסו הון בסוג הגיוס Late Rounds.

* Late Rounds: C & Above, PIPE, Venture Lending, Convertible Debt, Equity Crowdfunding & Private Equity

** Other: Bridge, Undisclosed Round & Internal Round

* Late Rounds: C & Above, PIPE, Venture Lending, Convertible Debt, Equity Crowdfunding & Private Equity.

** Other: Bridge, Undisclosed Round & Internal Round

חברות בשלות

חברות בשלות הן חברות הזנק לשעבר שסיימו את שלב הפיתוח של מוצר, שירות או תהליך והחלו בתהליך הייצור. כאמור, בניתוח הנתונים, החברות הבשלות אינן כוללות חברות הזנק ונבדלות מהן.

בשנת 2023 היו 2,799 חברות בשלות פעילות (כ-38% מסך החברות הפעילות - חברות הזנק וחברות בשלות). בחברות אלו הועסקו 125.0 אלף משרות שכיר (כ-78% מסך משרות השכיר בחברות הזנק ובחברות בשלות).

בלוח ה מוצג אחוז החברות הפעילות הבשלות בשנת 2023 מתוך סך החברות שנפתחו משנת 2003 לפי תחום פעילות. בתחום הפעילות טכנולוגיה תעשייתית, 30% מהחברות שנפתחו נהפכו לבשלות, ו-3% מהן מעסיקות 100 משרות שכיר ומעלה.

בתרשים 7 מוצגות חברות פעילות בשלות לאורך השנים 2023-2011 לפי גודל. מהתרשים עולה, כי חלק קטן מתוך החברות הבשלות מעסיקות חלק גדול מסך משרות השכיר בחברות אלו. לדוגמה, בשנת 2023, 34% מסך החברות הבשלות (שבהן יותר מ-25 משרות שכיר) מעסיקות כ-91% מתוך סך משרות השכיר בחברות הבשלות.

תרשים 7 - חברות פעילות בשלות ומשרות שכיר, 2023-2011