כ-700 מיליון שקלים: הפניקס ומדיפאואר במיזם משותף

מדיפאואר, חברת נדל"ן מניב המתמחה ברכישה, ניהול והשבחת מרכזים מסחריים שכונתיים מעוגני סופרמרקטים במזרח ארה"ב, דיווחה על הקמת מיזם משותף עם הפניקס בהיקף של כ-220 מיליון דולר (כ-700 מיליון שקלים) אשר מדיפאואר תחזיק בו 51% (הפניקס תחזיק 49%).

בנוסף, בכוונת מדיפאואר להשלים באמצעות המיזם את רכישת תיק הנכסים בפנסילבניה - בהמשך להסכם שעליו חתמה החברה בספטמבר 2025 לרכישת פורטפוליו של 16 מרכזים מסחריים בארה״ב בתמורה לכ-276 מיליון דולר.

לפני כחודש דיווחה מדיפאואר כי התקשרה במכתב כוונות לא מחייב לרכישת פורטפוליו נדלן מסחרי מניב נוסף הכולל 7 מרכזים מסחריים פתוחים מעוגנים בסופרמרקטים, בתמורה כוללת של כ- 115 מיליון דולר (כ-370 מיליון שקל). התיק כולל 5 נכסים בדרום מזרח ארצות הברית.

המרכזים, בשטח כולל להשכרה של 52 אלף מ"ר. ה-NOI המייצג של כל הפורטפוליו עומד על כ- 7.5 מיליון דולר בשנה, בתפוסה מלאה, תקופת שכירות ממוצעת של כ-5.4 שנים (כ-5.6 שנים לשוכרי שטחי הסופרמרקטים) ודמי שכירות ממוצעים של כ-12.3 דולר למ"ר לחודש.

בכוונת מדיפאואר לממן לפחות כ- 60% מהתמורה באמצעות מימון מתאגידים פיננסיים בארה״ב, ואת יתרת התמורה באמצעות מקורות עצמאיים. החברה מעריכה כי ככל שייחתם הסכם מחייב ובדיקת הנאותות תושלם לשביעות רצונה, השלמת העסקה צפויה במהלך הרבעון השני של שנת 2026.

רון שטרן, מנכ"ל מדיפאואר: "השותפות עם הפניקס היא הבעת אמון משמעותית מצד אחד הגופים המוסדיים הגדולים בישראל. המיזם המשותף מחזק את אסטרטגיית ההתרחבות של מדיפאואר בארה״ב באמצעות שילוב הון מוסדי איכותי לצד ניהול אקטיבי של מדיפאואר - מהלך שמשפר את מבנה ההון, מגדיל את הגמישות הפיננסית ומאיץ את ההתקדמות ליצירת פלטפורמה דומיננטית בתחום המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים בחוף המזרחי של ארה״ב".