קבוצת ברנד רכשה 60% ממניות קבוצת נתון

קבוצת ברנד, הנמצאת בשליטת אסא גלעדי ולירן גלעדי, חתמה על הסכם במסגרתו תרכוש כ-60% מהון המניות של קבוצת נתון, מהחברות הגדולות והמובילות בישראל בניהול, תפעול ואחזקת מבנים, בתמורה לסך של כ-76 מיליון שקל. לברנד אף עומדת האופציה להגדיל את ההחזקה בקבוצת נתון ל-100% מהון המניות בתוך כשנתיים ממועד החתימה.

רכישת קבוצת נתון היא מהלך אסטרטגי נוסף ומשמעותי של קבוצת ברנד, שלהערכתה יסייע לבסס אפיקי צמיחה חדשים, חזקים ויציבים.

קבוצת ברנד עוסקת כיום בתחומי ההנדסה, התשתיות, הטכנולוגיה, הביטחון והאנרגיה המתחדשת. במהלך 2024 השלימה ברנד עסקה אסטרטגית ראשונה לאחר שהשתלטה על לודן הנדסה. בימים אלה מקדמת ברנד מהלך לפיצולה של לודן הנדסה לשתי חברות ציבוריות - לודן הנדסה ולודן טק, שנועד להגדיל את פעילותן של כל אחת מהחברות, ולהאיץ הצמיחה בפעילות בתחומי הטכנולוגיה והביטחון המרוכזים בלודן טק.

רכישת השליטה בקבוצת נתון ממשיכה קו זה, שנועד להגדיל את הכנסות הקבוצה באמצעות חברות שירותים בעלות הכנסות קבועות, שוטפות ויציבות והסכמים ארוכי טווח.

לאחר השלמת עסקת נתון, נפח הפעילות המאוחדת של קבוצת ברנד צפוי לגדול משמעותית. על בסיס התוצאות הכספיות של שנת 2024, הכנסותיה המצרפיות של קבוצת ברנד יחד עם קבוצת נתון הסתכמו בכ-1.45 מיליארד שקל בשנה, עם EBITDA מצרפי של מעל ל-95 מיליון שקל. כמו כן, הקבוצה תעסיק כ-4,200 עובדים ישירים, מתוכם כ-3,600 בישראל וכ-600 באירופה.

במקביל לעסקת נתון, קבוצת ברנד מקדמת עסקה נוספת למיזוג פעילותה בתחום האנרגיה מתחדשת עם חברת סולטרה הציבורית, בתמורה לקבלת השליטה וקבלת כ-75% ממניותיה של סולטרה. כלומר, לאחר השלמת הפיצול של לודן הנדסה ולודן טק, והשלמת עסקת המיזוג של פעילות האנרגיה המתחדשת לסולטרה קבוצת ברנד הציבורית תחזיק ב-3 חברות ציבוריות (לודן הנדסה כ-45%, לודן טק כ-45%, סולטרה כ-75%), זאת בנוסף להחזקה של כ-60% בקבוצת נתון ולמגזר תשתיות נפרד שכולל חברות מתחום המערכות והאלקטרומכניקה ואת מפעל קונסטרוקציות הפלדה בירוחם.

קבוצת נתון הינה מהחברות הגדולות והמובילות בישראל בניהול, תפעול ואחזקת מבנים. החברה, שנוסדה בשנת 1997 על ידי חזי נוראל ושותפים נוספים, עובדת במודל IFM, הכולל העמדת סל שירותים רחב בתחומי הניהול והאחזקה תחת קורת גג אחת (One stop shop). שירותים אלה כוללים, בין היתר, ניהול, אחזקה, ניקיון, אבטחה וגילוי אש. הקבוצה מתפעלת נכסים בהיקף של כ-5 מיליון מ"ר בפריסה ארצית באמצעות כ-2,700 עובדים. בין מאות המבנים שמתפעלת הקבוצה נכללים אלו של אוניברסיטת בן גוריון, קריית הממשלה ג'נרי בירושלים, מתחם ב.ס.ר סיטי בפתח תקוה, כמו גם מבנים של חברות היי-טק, מגדלי יוקרה כמו "ארלוזורוב 17" ו"מגדל השופטים". בנוסף החברה מעניקה שירותי אבטחה ל-26 יישובים בקו התפר, לעיריית רמת גן ועוד.

מחזור המכירות של קבוצת נתון הסתכם בשנת 2024 בכ-512 מיליון שקל, וה-EBITDA הינה בסך של כ-26 מיליון שקל.

כחלק מהעסקה סוכם כי ההנהלה הבכירה של נתון תמשיך להוביל את צמיחתה, וכי חזי נוראל ימשיך לכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל, לצידם של מנכ"ל הקבוצה אלי אהרוני, וסמנכ"לית הכספים גליה שלונסקי.

לירן גלעדי, יו"ר קבוצת ברנד ומבעלי השליטה: "אנו שמחים לדווח על עסקה אסטרטגית נוספת של קבוצת ברנד לרכישת השליטה בקבוצת נתון, החברה השנייה בגודלה והטובה בישראל לניהול, תפעול ואחזקת מבנים. העסקה מהווה אבן דרך משמעותית בתהליך שהובלנו בשנה האחרונה, שבמהלכו עברנו ממודל תפעולי המבוסס על פרויקטים בלבד, למודל המתבסס על חוזים ארוכי טווח עם תזרים הכנסות יציב וחזק לאורך זמן. ברנד כבר לא קבלן שחי ממכרז למכרז, אלא קבוצה המספקת ערך מתמשך - בטכנולוגיה, בהנדסה, בתפעול ובשירותים מתקדמים. נתון היא עסקה מדוייקת לאסטרטגיה שלנו קדימה: קבוצה שלא תלויה בפרויקט הבא, אלא פועלת מול לקוחות קבועים, בשווקים יציבים, עם הנהלה מצוינת ותשתית מוכחת. יש לנו אמון מלא בדרך של נתון - ואנו רואים במהלך הזה לא רק עסקה טובה, אלא גם חיבור נכון ומבטיח".

חזי נוראל, יו"ר קבוצת נתון ומבעלי המניות: "אין לנו ספק שיש ערך מוסף אמיתי לחיבור בין תשתית של חברות מקצועיות כמו שלנו לחברה ציבורית שמבינה ניהול ושואפת לצמיחה. אני שמח להמשיך להוביל במשותף את קבוצת נתון יחד עם צוות ההנהלה והעובדים הנהדר הקיים בקבוצה שלנו ועם שותף כמו ברנד, דבר שיאפשר לנו להגביר את קצב הצמיחה המהיר מבלי לוותר על ה-DNA של הקבוצה ולשמור על מחויבותנו המלאה ללקוחות ולעובדים שלנו. היה לנו חשוב למצוא שותף שמבין את האנשים שמאחורי המספרים, ברנד הראו לאורך כל הדרך שהם מבינים את ה - DNA המיוחד של קבוצת נתון ולכן החיבור הזה מרגיש טבעי ונכון לשני הצדדים".