קבוצת הפניקס משקיעה כ-61 מיליון שקלים בקנדה גלובל

דירקטוריון חברת קנדה גלובל אישר ביצוע הקצאה פרטית מהותית לתאגידים מקבוצת הפניקס של מניות ואג"ח החברה תמורת סך של כ-61 מיליון ש"ח ובנוסף, כתבי אופציה. מימוש מלא של כתבי האופציה משקף לחברה שווי של כ-1 מיליארד שקלים. בכך, קבוצת הפניקס תחזיק בכ-4.9% ממניות החברה.

במסגרת ההקצאה לקבוצת הפניקס יוקצו 2,924,737 מניות רגילות של החברה בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כל אחת במחיר של 10.6 ש"ח למניה אחת של החברה, בתמורה של כ-31 מיליון שקלים, לפי שווי חברה של כ-600 מיליון שקלים לפני הכסף. בנוסף יוקצו 30,000,000 אגרות חוב סדרה א' של החברה במחיר של 98.98 אג' לכל 1 ש"ח ע.נ. אגרת חוב סדרה א' בתמורה לכ-29.7 מיליון שקלים, זאת ביחד עם סך כולל של 150,000 כתבי אופציה (סדרה 1), ללא תמורה כספית, הניתנים למימוש ל-150,000 מניות, בתמורה למחיר מימוש של 16.75 שקלים למניה. התמורה העתידית הצפויה בגין מימוש האופציות המוקצות (ככל שתמומשנה) היא כ-2.5 מיליון שקלים.

ההקצאה הפרטית כפופה לקבלת אישור הבורסה ולקבלת אישור רשות המסים להסדר ב"מסלול ירוק".

קנדה גלובל הינה חברה ציבורית הפועלת בתחום הנדל"ן מחוץ לישראל. בעלי השליטה בחברה הם אסף טוכמאיר וברק רוזן שמחזיקים ביחד כ-60%. Flowהינה בעלת מניות בקנדה גלובל בשיעור של כ-30% והינה מותג נדל"ן בינלאומי למגורים שהוקם על ידי איש העסקים אדם נוימן בשיתוף פעולה של קרן הון סיכון אנדרסון הורוביץ. יתרת המניות מוחזקת בידי אסף רפפורט והציבור.

אסף טוכמאיר משמש כיו"ר דירקטוריון וכמנכ"ל החברה והיא נסחרת בבורסת ת"א במדד ת"א נדל"ן.

אסף טוכמאיר וברק רוזן, בעלי השליטה בקנדה גלובל, צילום: אלדד רפאלי.