רייסדור מצטרפת לבורסה

רייסדור יזמות, מהחברות המובילות בתחום הנדל"ן בישראל, שבבעלות היזם יקי רייסנר, מצטרפת לבורסה בתל אביב לאחר שהשלימה בהצלחה גיוס איגרות חוב בהיקף של 194 מיליון ש"ח (סדרה חדשה ללא שעבוד). במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים נהנתה החברה מביקושים גבוהים במיוחד - פי 2.5 מהיקף ההנפקה המקורי שעמד על 440 מיליון ש"ח.

אגרות חוב סדרה א' הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה, במכרז על שיעור הריבית השנתית. הריבית השקלית שנקבעה בשלב המכרז המוסדי היא 6.35% - ריבית נמוכה יחסית לגיוס אג"ח ראשון ללא שעבוד על עודפי פרויקטים. הסדרה היא במח"מ (משך חיים ממוצע) של 3.2 שנים, והקרן צפויה להיפרע בארבעה תשלומים בין השנים 2027 ל־2030.

הגיוס נועד בעיקר לממן את הפעילות בפרויקטים הקיימים ולבצע עסקאות חדשות בתחום הנדל"ן היזמי, כולל השתתפות במכרזי רשות מקרקעי ישראל. את ההנפקה הובילה הפניקס חיתום, והליווי המשפטי בוצע על ידי משרד עו"ד שמעונוב ושות'.

יקי רייסנר, יו"ר ובעלים של רייסדור, מסר: "אנו שמחים על השלמת גיוס איגרות החוב והפיכתה של רייסדור לחברה ציבורית בבורסה לניירות ערך בתל אביב. זו אבן דרך ממשית בפעילות החברה, הממחישה את האמון שניתן בהנהלת החברה ועובדיה, ביכולותינו ובתוכניותינו להמשך הצמיחה. המעבר לשוק ההון מתבצע מתוך עמדת חוזק, לאחר שנים של ייזום, פיתוח ומכירה של פרויקטים רבים ברחבי הארץ, ומשמש תשתית להרחבת פעילותנו תוך שמירה על איתנות פיננסית."

רייסדור פועלת בתחום הנדל"ן היזמי בישראל, כולל ייזום נדל"ן למגורים, התחדשות עירונית ונדל"ן מניב בתחומים מסחר ודיור להשכרה. החברה נוסדה בשנת 2005 ופועלת כיום בפריסה ארצית. פעילות החברה כוללת 22 פרויקטים בהקמה ובתכנון, בהם כ־6,800 יחידות דיור (בעצמה או בשותפות) וכ־162,000 מ"ר של שטחי מסחר ומשרדים. לרייסדור סיווג קבלני ג'5.

מגדלי רייסדור. הדמיה: ויופוינט