גוטו גלובל תמוזג עם נרהטק מדיה

חברת הטכנולוגיה הישראלית גוטו גלובל (GoTo Global, בשמה הקודם CAR2GO) הפועלת בתחום התחבורה השיתופית תמוזג לתוך החברה הציבורית נרהטק מדיה. שתי החברות חתמו על מזכר כוונות שלפיו לאחר השלמת בדיקות נאותות הדדיות והתקיימות מספר תנאים מתלים, ייחתם הסכם מחייב וכל הפעילות של GoTo תמוזג לתוך נרהטק מדיה הנסחרת בבורסה של תל אביב. עם השלמת העסקה תיקרא החברה הממוזגת גוטו גלובל מוביליטי, וסימן המסחר שלה בבורסה ישתנה בהתאם.

נרהטק צפויה לרכוש את מלוא (100%) הון המניות של GoTo Global לפי שווי חברה של 120 מיליון דולר. זאת כנגד הקצאת מניות רגילות של נרהטק, אשר יהוו כ-74% מהונה של נרהטק. יחס חלוקת המניות במיזוג עשוי להשתנות. בהתאם לדיווחיה האחרונים של נרהטק, בקופתה מזומן בהיקף של 12 מיליון דולר. GoTo מתחייבת למזומן של 18 מיליון דולר לפחות ביום הסגירה, כך שלחברה הממוזגת יהיה מזומן בסך 30 מיליון דולר לפחות. נרהטק מתחייבת למכור את כל החזקתה בחברת טריניטי אודיו או מרביתה בתוך 18 חודשים מיום סגירת העסקה.

מודל ה-Multimodal של GoTo מאפשר לראשונה מערכי שיתוף לכל סוגי הרכב - מכוניות, אופניים, קורקינטים וקטנועים חשמליים - באמצעות מנוי אחד ואפליקציה אחת. בפתרון של GoTo נעשה שימוש על ידי יותר מ-450 אלף משתמשים ויותר ממיליון נסיעות ברבעון השלישי של שנת 2021. יש צפי להרחבת הפעילות הבינלאומית בשווקי יעד מרכזיים.

כחלק מיישום אסטרטגיית הצמיחה שלה רכשה GoTo את אמי (emmy) הגרמנית, חברה לשיתוף קטנועים חשמליים בעלת פתרון שיתופי ל-300 אלף משתמשים. מנוע צמיחה מרכזי זה כבר פעיל בשלוש הערים המרכזיות בגרמניה: מינכן, המבורג וברלין, ועד היום בוצעו בהן 1.3 מיליון נסיעות.

בכוונת GoTo להאיץ את פעילותה תוך כניסה לשווקים חדשים, הגדלת נתח השוק, העמקת פעילותה בשוק העסקי (B2B) ומכירה של מוצרים ושירותים נוספים.

לדברי מנכ"ל טלקאר, יבואנית קיה, גדי אונגר: "פתרונות כמו של GoTo הם חלק חשוב במהפכת התחבורה השיתופית."

יו"ר GoTo Global, יוסי בן שלום: "הפיכתה של GoTo Global לחברה ציבורית מביאה את בשורת התחבורה השיתופית לציבור המשקיעים בישראל."

מנכ"ל GoTo Global, גיל לייזר: "GoTo נמצאת במסע לשנות את עולם התחבורה. הוכחנו שהמודל שלנו עובד ואנו מצליחים לייצר שינוי בערים הגדולות באירופה. הרחבנו את פעילות החברה למדריד ולגרמניה, וכעת יתאפשר למשקיעים להיות חלק מעתיד עולם התחבורה, ולהביע אמון בחברה ובטכנולוגיה, שמסוגלת לייצר נאמנות והכנסה גבוהה יותר מכל שחקן אחר בשוק התחבורה. תחבורה מבוססת מולטי-מודל על מספר אפשרויות התניידות היא העתיד. המהלך הזה יאפשר לנו להמשיך לשנות את העולם."

GoTo צופה הכנסות של 35 מיליון דולר ב-2022 ומעבר ל-EBIT (רווח לפני מס) חיובי כבר בשנת 2024.

מימין למשאל: צילום : שי יחזקאל; גיל לייזר. צילום: גילעד בר-שלו