מתחם טכנולוגיות להבים בנהריה נמכר לקרן מרתון

מניבים קרן הריט החדשה דיווחה על עסקה למכירת מתחם טכנולוגיות להבים בנהריה לקרן מרתון להשבחת נדל"ן בתמורה ל-155 מיליון שקל. העסקה כוללת גם תמורה מותנית (מנגנון אפסייד), כנגזרת להשלמת הליך שינוי ייעוד המתחם על ידי הרוכשת. שווי הנכס בספרי החברה הוא 143 מיליון שקל. עלות הרכישה המקורית של הנכס הייתה 135 מיליון שקל.

קרן מרתון, המתמחה בהשבחת נכסים ובשינוי ייעוד, תפעל לשינוי ייעוד המתחם בנהריה מתעשייה, אחסנה ומשרדים למגורים, מלונאות ומסחר.

מתחם טכנולוגיות להבים נמצא בקו ראשון לים בנהריה ומשתרע על שטח של 51 דונם, שבו מצויים שישה מבנים ומבני עזר בשטח בנוי כולל של כ-22,300 מ"ר. המתחם צמוד לטיילת העירונית וסמוך לשכונות מגורים חדשות של העיר כגון שכונת אכזיב. עיריית נהריה מייעדת את האזור כולו לעבור שינוי והתחדשות הכוללים פינוי-בינוי של שכונות ישנות, הוספת פארקים ושטחי ציבור, הארכת הטיילת צפונה ומרינה המתוכננת צמוד לפרויקט.

כיום המתחם מושכר לטכנולוגיות להבים (חברה בת של Pratt & Whitney, חלק מתאגיד Raytheon Technologies), שהחליטה לסגור חלק מפעילותה בישראל בשנים הקרובות, בעיקר במפעל בנהריה. על אף ההחלטה לצמצם את הפעילות, לטכנולוגיות להבים הסכמי שכירות מחייבים עד יוני 2029.

מועד השלמת העסקה (קלוזינג) נקבע לעוד ארבע שנים ממועד חתימת ההסכם או עד תום הסכם השכירות הקיים בחוזה עם טכנולוגיות להבים (יוני 2029). במועד החתימה שילמה מרתון מקדמה של 10% מהתמורה. נוסף על כך הועמדה ערבות לטובת מניבים בגובה 5% מהתמורה. מתווה העסקה מאפשר למרתון לא להזרים הון נוסף בתקופת ההשבחה אלא רק את יתרת התמורה בסך 139.5 מיליון ש"ח, אשר תשולם במועד השלמת העסקה.

עד להשלמת העסקה תקבל מניבים את מלוא כספי השכירות במתחם - כ-11.2 מיליון שקל בשנה צמוד מדד, ובסך הכול 56-45 מיליון שקל כתלות במועד השלמת העסקה.

מוטי קירשנבאום, יו"ר קרן מרתון: "לאחר בחינה מעמיקה הגענו למסקנה כי קיים פוטנציאל רב לתחום המגורים בנהריה, בפרט בקו הראשון לים. בשנים האחרונות נהריה נהנית מצמיחה ופיתוח גבוהים ונהפכה ליעד מבוקש למשפחות המעוניינות לגור באיכות חיים גבוהה, עם שירותי חינוך ופנאי אטרקטיביים. הקרבה לכביש 4 ולכביש 6 העתידי, הטיילת המתוכננת ומסילת הרכבת, הופכות את האזור לאטרקטיבי, נגיש וקרוב אף יותר לאזורי התעסוקה בחיפה ובהתאמה למרכז הארץ."

קירשנבאום הוסיף, כי "על אף התקופה הנוכחית, הדמוגרפיה בישראל תורמת לביקושים שהולכים ועולים בתחום המגורים. הקמת שכונה בקו ראשון לים היא מוצר מבוקש מאוד, שאינו קיים בשפע, ומכאן ההזדמנות. הדירות יאוכלסו רק בעוד מספר שנים ובאקלים גיאו-פוליטי אחר. כל הפרמטרים האלו ונוספים מחזקים את ההחלטה להיכנס לעסקה בעת הזו."

עופר אברם, מנכ"ל מניבים, התייחס לעסקה ואמר: "מכירת מתחם טכנולוגיות להבים בנהריה לקרן מרתון, המתמחה בשינויי ייעוד, היא העסקה המיטבית לחברה. העסקה נותנת מענה להודעת השוכר שבכוונתו לפנות את המתחם בשנים הקרובות, ולהנחה שהסכם השכירות הקיים לא יוארך מעבר ליוני 2029. העסקה גם מבטיחה את המשך קבלת דמי השכירות בשנים הבאות, ואף צפויה ליצור לחברה רווח.

"בהיותו סמוך לשכונות מגורים ולשפת הים, שינוי הייעוד של המתחם למגורים הוא המהלך העסקי המתבקש. אנו סבורים שקרן מרתון, שלה ניסיון עשיר בשינויי תב"ע, תצליח לקדם את ההליך בהצלחה. מבנה העסקה מאפשר לחברה לקבל תמורה עתידית נוספת."

קודם לדיווח על העסקה העלתה חברת דירוג האשראי מידרוג את דירוג האשראי של מניבים ואת דירוג איגרות החוב של החברה (סדרות ב', ג' ו-ד') מ-A1.il ל-Aa3.il באופק דירוג "יציב". במידרוג הדגישו שהעלאת הדירוג מתבססת בין היתר על הצמיחה במצבת הנכסים של החברה, שתורמים לגידול ב-FFO, שצפוי להמשיך לצמוח בטווח הקצר-בינוני, לצד פרופיל פיננסי סולידי והולם, עם מחויבות גבוהה של החברה לרמת מינוף מתונה וגמישות פיננסית הנגזרת מכך ותומכת בשירות החוב של החברה.

את קרן מרתון ייצגו בעסקה עו"ד אביב פריאנטי ועו"ד מרב קרספין ממשרד הרצוג פוקס נאמן.

את מניבים ייצגה עו"ד יפית פלסנפלד ואליה יצחק ממשרד גולדפרב זליגמן.