נתנאל גרופ השלימה גיוס של כ-86 מיליון ש"ח

חברת נתנאל גרופ העוסקת בייזום, תכנון, הקמה ושיווק פרויקטים למגורים ומסחר בישראל, וכן פועלת בתחום הנדל"ן להשקעה באזורי ביקוש במרכז הארץ, השלימה בהצלחה את הרחבת סדרת אג"ח סדרה י"ג, במסגרתו גייסה סך של כ-86 מיליון שקל. במסגרת המכרז הציבורי הגיעו הזמנות בהיקף של כ-32 מיליון שקל, העלו את המחיר שנקבע בשלב המוסדי של ההנפקה, בו השתתפו שורה ארוכה של גופים פיננסים מובילים בישראל.

אגרות החוב מסדרה י"ג הינן שקליות ולא צמודות למדד המחירים לצרכן, בעלות מח"מ של כ-2.35 שנים. הריבית הנקובה על אגרות החוב עומדת על 4.5%, והיא משולמת פעמיים בשנה, כאשר קרן אגרות החוב נפרעת לשיעורין, בין מאי 2024 לנובמבר 2028. אגרות החוב אינן מדורגות, וללא שעבוד כלשהוא על נכסי החברה.

אריה נתנאל יו"ר החברה מסר: "תוצאות המכרז המוסדי והציבורי משקפות את האמון הרב שיש לשוק ההון בפעילותה העסקית של נתנאל גרופ. גיוס זה יאפשר לנו להמשיך את תנופת הייזום והפיתוח בה אנו נמצאים, במסגרתה אנו מקדמים פרויקטים רבים בתחום היזום וההתחדשות העירונית".

את ההנפקה הובילה אוריון חיתום, כחלק מקונסורציום שכלל את ברק קפיטל ויוניקורן קפיטל.