דו"ח עולם התנועה של UP.Partners ל-2024
UP.Partners, חברת השקעות ממוקדת ניידות, פרסמה את מהדורת 2024 של דו"ח עולם התנועה: מגמות מקרו ומיקרו בניידות. דו"ח מבוסס-נתונים זה, המורכב מיותר מ-140 שקופיות, מסתמך על ראיות מיותר מ-400 מחקרים. הוא בוחן שפע של חידושים ויחסי גומלין חשובים בשוק, המשפיעים על תנועת האנשים והסחורות על הקרקע, באוויר, בים ובחלל.
נקודות חשובות מהדו"ח:
הגנה: משרד ההגנה של ארה"ב (DoD) עוזר להניע השקעות טכנולוגיות גלובליות כחדשנות ביטחונית ועלייה בהוצאות על רקע עלייתה המהירה של סין.
* משרד ההגנה של ארה"ב הוא הלקוח הגדול ביותר של טכנולוגיות הקשורות לניידות.
* תוכנית משרד ההגנה למחקר חדשנות לעסקים קטנים גדלה ב-400% בשבע שנים.
* הון הסיכון הממוקד בהגנה גדל בשיעור של 30% בשנה בתגובה לסכסוכים עולמיים.
* נתוני 2023 מלמדים ש-34% מעובדי הטכנולוגיה בארה"ב נוטים יותר עכשיו לעומת השנה שעברה ליישם את כישוריהם בטכנולוגיות הקשורות לצבא.
* הצבא של סין מתקרב לשוויון עם ארה"ב, מוציא כרבע מתקציב הביטחון השנתי של ארה"ב.
* סין מובילה ב-37 מתוך 44 טכנולוגיות קריטיות, וארה"ב מובילה ב-7 בלבד.
* לסין יש פי 232 כושר בנייה של ספינות ממתחרותיה.
חלל: SpaceX ו-Starlink מובילות זינוק של 1,000% בקבוצות לוויין ועוקפות את ספקיות השיגור העולמיות, וההשקעות בחלל מרקיעות שחקים.
* מערכות הלוויין, בהובלתה של Starlink, גדלו ב-1,000% בארבע שנים.
* SpaceX עולה בהרבה על כל ספקיות השיגור האחרות ונושאת כ-400% יותר מטען.
* השקעות הון סיכון בהזנקים בתחום החלל עלו ב-3,500% כמעט בעשור האחרון.
* רוב חברות ה-SPAC (חברות רכישה למטרות מיוחדות) בתחום החלל פעלו באופן גרוע.
* אם תצליח, ספינת הכוכבים של SpaceX תפחית במידה רבה את עלות משלוח המטען לירח בהשוואה לתוכנית אפולו.
* סין מאיצה במהירות את תוכנית החלל שלה וכבר מנחיתה רקטות לשימוש חוזר.
רחפנים: מספר המשלוחים באמצעות רחפנים הוא יותר ממיליון. העלויות מתקרבות לשליש מאלה של השיטות הקונבנציונליות, ו-Walmart מובילה את הדרך.
* עלות המשלוחים באמצעות רחפנים מתקרבת לשליש מזו של המשלוחים באמצעות רכב, בערך 4 דולרים לכל משלוח.
* טיסות המשלוחים באמצעות רחפנים צמחו ב-135% בשנה מאז 2018, וחרגו ממיליון משלוחים ב-2023.
* Walmart היא המניע העיקרי של פיתוח רחפנים ברחבי העולם מחוץ למלחמה באוקראינה.
* 1.8 מיליון משקי בית בארה"ב באזור דאלאס-פורט וורת' זכאים למשלוח באמצעות רחפנים דרך Walmart ושותפיה.
תעופה: על רקע המחסור ההולך ומעמיק בטייסים, התעשייה מצריכה התקדמות מהירה בטכנולוגיה ובחדשנות כדי להגיע ליעדי הקיימות שלה.
* המחסור בטייסים מחמיר, ומוסיף לחץ על מערכת התעופה השברירית ממילא.
* צפוי גירעון של 65,000 טייסים עד 2030.
* ל-EVTOL יש צבר של 18,000 יחידות בשווי של 111 מיליארד דולר.
* סין הציגה את הטיסה ההמונית החשמלית המסחרית הראשונה בעולם ב-2023.
* עיצובו של בואינג 737 קרוב יותר בזמן למטוס Wright Flyer של האחים רייט מאשר לעיצוב של ימינו.
* עיצוב שלד התעופה המסחרי Blended Wing Body (גוף עם כנפיים משולבות) עשוי להפחית את תצרוכת הדלק ב-50%.
* חשמול של כל הטיסות שנמשכות פחות משעתיים עשוי להפחית את פליטת הפחמן הדו-חמצני מתעופה ב-28%.
* דלק סילון אלטרנטיבי בר-קיימה עדיין יקר ב-43% מדלק רגיל.
* מכוניות מעופפות כגון Helix של Pivotal ו-Jetson One, נכנסו לשירות.
בינה מלאכותית בניידות: אבני הדרך המלאות של הנהיגה העצמית של Tesla והתקדמויות מונעות בינה מלאכותית, מכינות את הקרקע לעתיד בטוח ויעיל יותר בתחום התחבורה.
* טסלה (Tesla) מובילה בנתוני הנהיגה העצמית המלאה עם צבירה של יותר מ-170 מיליון מיילים.
* שני שלישים מההזנקים במהדורת חורף 2023 של Y Combinator התמקדו בבינה מלאכותית.
* מייקרוסופט ואחרות משתמשות בבינה מלאכותית לחידוש הסוללה.
* דמויי אדם זולים כעת ב-60% כמעט מעבודה שעתית במחסן.
* הנהיגה האוטונומית של Waymo בטוחה פי שישה מנהיגתם של נהגים אנושיים מבחינת תאונות הגורמות פציעה.
* רשתות עצביות עוברות הכשרה לשיפור יכולות המכונה, כפי שאפשר לראות ב-FSD גרסה 12.12 של Tesla.
* טייסי משנה דמויי אדם בתעופה עשויים להיהפך למציאות בקרוב.
רכב: סין מובילה בייצור רכבים חשמליים (EV), BYD מובילה את השוק העולמי, Tesla שולטת בארה"ב, והצמיחה המהירה של ה-EV מצריכה 28 מיליון שקעי טעינה עד 2030.
* מכירות ה-EV הגיעו לשיא של 15 מיליון בשנת 2023.
* סין היא יצרנית הרכב החשמלי הגדולה ביותר, ומייצרת פי שישה מארה"ב.
* BYD בתמיכת Berkshire Hathaway, היא יצרנית EV הגדולה ביותר בעולם.
* ברקשייר האת'וויי צמצמה את אחזקותיה ב-BYD אחד-עשר פעמים בשנת 2023, תוך ציפייה לתחרות עם Tesla.
* טסלה מובילה את שוק ה-EV בארה"ב עם 655,000 מכירות בשנת 2023 - יותר מכל שאר יצרני הציוד המקורי לרכב (OEM) שאינם סינים יחד.
*ארה"ב זקוקה ל-28 מיליון שקעי טעינת EV עד 2030, בשל קצב צמיחה שנתי של 34% מהמצבת המותקנת ב-2022.
* טסלה קובעת את הסטנדרט למטעני EV בצפון אמריקה.
תובלה: המיתון האחרון בתחום התובלה גורם ל-50,000 סגירות, וגורמים גלובליים כגון סיכוני תעלה ושינויים בדלק הימי משפיעים על התובלה.
* מיתון ממשי בתובלה בשנת 2023 הביא לסגירתן של 50,000 חברות.
* מחירי המשאיות המשומשות התנרמלו.
* תעלת פנמה נמצאת בסיכון עקב הבצורת בפנמה. הדבר עלול להשפיע על 40% מהמטען המובל לארה"ב.
* תעלת סואץ נמצאת בסיכון לשבש 30% מתעבורת המכולות העולמית עקב התקפות החות'ים.
* לחיתוך גופרית מדלק ימי עלולות להיות השלכות לא מכוונות כגון חימום האוקיינוס האטלנטי עקב אובדן ענני ים.
אנרגיה: נוף האנרגיה מתפתח עם העלייה בפליטות, ההובלה של סין ועסקאות חדשניות כגון שותפות אנרגיית ההיתוך של Helion.
* פליטת הפחמן הדו-חמצני בניידות צפויה לגדול ב-11% עד 2030.
* נדרשת צמיחה מעריכית בטכנולוגיית האקלים עד 2030 כדי להגיע ליעדי אפס נטו.
* סין היא המשקיעה הגדולה ביותר במעבר אנרגיה עם קרוב ל-400 מיליארד דולר.
* לסין יש את קיבולת הכורים הגרעיניים הגדולה בעולם.
* BRICS+ מובילה ברזרבות של נפט ובהפקתו.
* גרמניה מתרחקת מדלק מאובן, ועקב כך מחירי החשמל גבוהים וניכרת חזרה לרמות השימוש של 1978. הדבר מביא לדה-תיעוש.
* עתודות הנפט האסטרטגיות בארה"ב נמצאות בשפל של 40 שנה.
* עסקת אנרגיית ההיתוך של Helion עם Microsoft, בתמיכתו של סאם אלטמן, שואפת להגיע לייצור ב-2028.
* ארקנסו נהנית מהבהלה לליתיום עקב מאגר המלח Smackover.
*שוק ה-EV המתקרר הפחית את הביקוש והמחירים לליתיום, והגיע לשפל של 13 שנים.
* סין שולטת ב-50% מהביקוש העולמי לסוללות ליתיום.
* קיים צורך דחוף בפיתוח בתחום מיחזור הסוללות, בהובלת Redwood Materials.
"ככל שנוף הניידות ממשיך להתפתח עם התקדמויות טכנולוגיות פורצות דרך, דוח עולם התנועה לשנת 2024 מציע תובנות וניתוח קריטיים. המהדורה של השנה מדגישה התפתחויות מרכזיות, מהשקעה טכנולוגית ממשית בהגנה ובחלל ועד התקדמות טרנספורמטיבית בבינה מלאכותית, תשתיות לרכב חשמלי ועוד", אמר סיירוס סיגרי, מייסד משותף ושותף מנהל ב-UP.Partners. "דוח זה נועד לצייד את מנהיגי התעשייה, היזמים וקובעי המדיניות, בהבנה מקיפה של השינויים האלו, ולאפשר להם לנווט את עתיד הניידות ולעצבו ביעילות."
