ETGA פרסמה דוחות כספיים לשנת 2023
קבוצת ETGA, הפועלת בתחומים לוגיסטיקה ומימון חוץ בנקאי (התמחות ייחודית במימון יבוא), פרסמה את התוצאות הכספיות לשנת 2023. הרווח הנקי בשנה החולפת הסתכם ב-26.6 מיליון שקל, כ-7.5% מההכנסות, לעומת רווח נקי של 33.4 מיליון שקל, כ-5.2% מההכנסות, בשנת 2022. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם ב-7.0 מיליון שקל לעומת 7.5 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2022.
בתחום הלוגיסטיקה, שבו החברה מעניקה סל פתרון רחב ומלא כ-One Stop Shop, כולל התמחות בתחום של האחדת מטענים (פתרון לוגיסטי ליבואנים וליצואנים המעוניינים לשלוח סחורה שאינה מגיעה למכולה שלמה), הסתכמו ההכנסות בשנת 2023 ב-315.7 מיליון שקל. סך ההכנסות בתחום הלוגיסטיקה מושפע במישרין ממחירי ההובלה האווירית והימית העולמיים, ואינו בהכרח משמש אינדיקציה להיקפי הפעילות של הקבוצה. פעילות מגזר הלוגיסטיקה בשנת 2023 הניבה רווח תפעולי של 26.4 מיליון שקל, כ-8.4% מההכנסות, לעומת רווח תפעולי של 39.0 מיליון שקל, כ-6.3% מההכנסות, בשנת 2022. השינוי נובע מירידה בעלויות ההובלות האווירית והימית הבינלאומיות, מקיטון בהיקפי הפעילות ומהשפעות מלחמת "חרבות ברזל".
בתחום המימון החוץ בנקאי, שבו פועלת החברה באמצעות חברת תואם מימון (מימון סחורות, מימון מיסים ומכסים, ניהול שרשרת האספקה וניהול רכש ומימון נדל"ן), הסתכמו ההכנסות בשנת 2023 ב-39 מיליון שקל, עלייה של כ-53% לעומת שנת 2022. הצמיחה נובעת בעיקרה מגידול בהיקף תיק אשראי הלקוחות ומעליית שיעור הריבית. פעילות המגזר הניבה בשנת 2023 רווח תפעולי של 8.3 מיליון שקל, גידול של 12% בהשוואה לרווח תפעולי של כ-7.4 מיליון שקל בשנת 2022.
יתרת תיק אשראי הלקוחות בתחום המימון החוץ בנקאי מסתכמת ב-319 מיליון שקל נכון ליום 31 בדצמבר 2023, גידול של כ-11% לעומת 287 מיליון שקל ב-31 דצמבר 2022. 165 מיליון שקל מיתרת התיק ב-31 בדצמבר 2023 ממומנת מהון עצמי.
הריבית הממוצעת על תיק אשראי הלקוחות היא ריבית פריים בתוספת מרווח של כ-7% (במונחים שנתיים, מחושבת לפי סך ההכנסות לשנת 2023, לחלק ביתרת תיק האשראי הממוצע לאותה תקופה ומתורגמת למונחי ריבית הפריים, לפי ריבית הפריים הממוצעת לאותה תקופה).
הפרשות לחומ"ס (חובות מסופקים) בתחום המימון - הפרשה בשיעור של 1.5% מהיקף התיק בגין חובות של לקוחות (בנטרול הפרשה לחומ"ס בגין חובות ישנים בטרם רכישת תואם מימון).
הגדלת מסגרות המימון: בשנת 2023 הגיעה תואם מימון להסכמות עם תאגידים בנקאיים להגדלת מסגרות האשראי (לא מחייבות) ל-420 מיליון שקל. מתוכן ניצלה תואם מימון עד כה סכום של 125 מיליון שקל בלבד. יתרת המסגרות הבלתי מנוצלות צפויה לסייע לתואם מימון להמשיך להגדיל את תיק אשראי הלקוחות ברבעונים ובשנים הבאות.
ההון העצמי של החברה נכון ל-31 בדצמבר 2023 מסתכם ב-247.0 מיליון שקל, שהם כ-50.8% מסך המאזן, לעומת כ-235.8 מיליון שקל, שהם כ-47.4% מסך המאזן נכון ל-31 בדצמבר 2022. הגידול בהון נובע בעיקר מהרווח הכולל שנרשם בתקופה בקיזוז דיבידנדים שחולקו ומרכישת מניות באוצר.
חלוקת דיבידנדים: בגין רווחי שנת 2023 הכריזה החברה על שלוש חלוקות דיבידנד בסכום כולל של 11 מיליון שקל. סך הדיבידנדים שחולקו מאז השלמת ההנפקה של מניות החברה לציבור בבורסה, לראשונה בחודש מאי 2021, מסתכם ב-44 מיליון שקל, בהתבסס על מדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה לחלוקה של לפחות 50% מהרווח הנקי.
תוכנית רכישה עצמית של מניות: ב-10 בספטמבר 2023 אישר דירקטוריון החברה תוכנית רכישה עצמית של מניות החברה בהיקף כספי של עד שמונה מיליון שקל למשך שנה. במסגרת התוכנית רכשה החברה כ-368 אלף מניות (מניות באוצר) בתמורה ל-4.7 מיליון שקל.
פעילותה השוטפת של החברה הניבה בשנת 2023 תזרים מזומנים חיובי של 26 מיליון שקל לעומת תזרים שלילי מפעילות שוטפת של 22 מיליון שקל בשנת 2022. נכון ליום 31 בדצמבר 2023, לחברה יתרת מזומנים ושווי מזומנים בסך 35.6 מיליון שקל.
עדכונים בקשר למלחמת "חברות ברזל": בעקבות המלחמה חל קיטון בהיקפי הפעילות של החברה במגזר הלוגיסטיקה ובמגזר המימון, בין היתר בשל ירידה בהיקפי הפעילות של לקוחות החברה ובשל עיכובים בשרשרות האספקה.
בתחום הלוגיסטיקה, להערכת החברה חלה ירידה ממוצעת של 10%-15% בהיקפי הפעילות ברבעון הרביעי של 2023 וחלה ירידה של כ-10% ברווח התפעולי יחסית לרבעון השלישי בשנת 2023. וזאת בגלל האטה בהיקפי הפעילות של מרבית ענפי המשק בישראל והקיטון בביקושים, וכן תמורות שחלו בתחום השילוח הבינלאומי.
בתחום המימון, המלחמה לא השפיעה לרעה באופן מהותי על תוצאות הפעילות. היקף האשראי שבגינו ניתנו אורכות לכל לקוחות החברה במגזר המימון (כולם מתחום פעילות מימון היבוא) בשל המלחמה ברבעון הרביעי של 2023, לרבות במסגרת 'חוק דחיית מועדים', נאמד במיליון שקל בלבד, ולתקופות של 60-30 ימים, כ-0.3% בלבד מהיקף תיק האשראי של החברה.
על אף הלחימה, פעילות החברה ממשיכה כסדרה. החברה עוקבת אחר ההתפתחויות ונוקטת צעדים למזעור השפעות המלחמה.
מברק דותן, יו"ר ETGA, ומלירן יעקבסברג, המנכ"ל, נמסר: "ETGA סיימה את שנת 2023 ברווח נקי של 27 מיליון שקל, על אף אתגרי המשק המקומי והסחר לישראל וממנה. פעילות הלוגיסטיקה הסתיימה ב-2023 עם רווח תפעולי של 26 מיליון שקל, ופעילות המימון המשיכה לצמוח, עם גידול ממשי של 53% בהכנסות וצמיחה של 11% ביתרת תיק האשראי. מגזר הלוגיסטיקה - עיקר הפעילות של הקבוצה - פועל כעת ברקע להתאוששות הכלכלית בפעילות המשק, ומושפע בין היתר מהסתמכותה של מדינת ישראל על יבוא."
