עלבד גייסה הון בהיקף של 48.3 מיליון שקלים

חברת עלבד, חברה בינלאומית לייצור מגבונים לחים למותגים פרטיים והספקית הגדולה בארה"ב לייצור טמפונים למותגים פרטיים, מדווחת כי השלימה בהצלחה הנפקת זכויות בהיקף של 48.3 מיליון שקל, המהווים מימוש של כ-96% מבעלי הזכויות.

במסגרת גיוס ההון, בעל השליטה, מושב משואות יצחק, הביע אמון מלא בחברה ובאסטרטגיה העסקית שלה ולאחר שהעביר הלוואת בעלים בסך של 30 מיליון שקלים על חשבון הנפקת הזכויות בחודש ספטמבר 2022, רכש זכויות נוספות במהלך יום המסחר בזכויות והזרים לחברה עוד כ- 5 מיליון שקליםנוספים, ובכך הגדיל את אחזקתו בחברה לכ-66%.

עלבד הציעה 8,424,600 מניות רגילות של החברה בדרך של זכויות, כך שכל בעל מניות שהחזיק 10 מניות קיימות של עלבד היה זכאי לזכות לרכישת 8 מניה נוספות, במחיר מימוש של 5.95 שקלים למניה.

את ההנפקה הובילה לאומי פרטנרס חתמים. החברה מודה לבעלי המניות על היענותם להצעה.

כספי הגיוס יתמכו הן בביצוע תוכנית חיזוק המאזן הפיננסי והן בהמשך יישום אסטרטגיית הצמיחה של החברה. בתחום שיפור מצבה הכספי של החברה, עלבד בוחנת ופועלת למימוש חלק מהנכסים, ובמסגרת זו השלימה השנה עסקת מכירה וחכירה חוזרת של מקרקעין בארה"ב בתמורה לסך של כ-9.5 מיליון דולר ונמצאת במו"מ לעסקת מכירה ושכירות מחדש של חלק ממבנה שבבעלותה בישראל בתמורה לסך של כ-50 מיליון שקל.

במקביל, פועלת עלבד להמשך יישום מהיר ואחראי של אסטרטגיית הצמיחה, המתבססת על מיקוד עסקי בשני מגזרי פעילות בטריטוריות בהן לעלבד יתרון עסקי ותחרותי בולט: שוק המגבונים הלחים באירופה ושוק ההיגיינה הנשית בארה"ב. לצורך כך, מכרה עלבד בספטמבר השנה את פעילות המגבונים הלחים שלה בארה"ב לחברת Guy & O'Neill תמורת כ-7 מיליון דולר עבור המכונות והציוד ותמורה נוספת שתקבע בהשלמת העסקה עבור המלאי.  

יעקב חן, מנכ"ל עלבד, מסר: "אני מודה לבעלי המניות ולבעלת השליטה על הבעת האמון בחברה ובאסטרטגיה העסקית ובטוח כי הגדלת מקורות המימון וההון, לצד המיקוד העסקי ומינוף כלל היכולות הגבוהות הקיימות בחברת עלבד יעמיקו את קשרינו העסקיים עם לקוחותינו ויאפשרו לנו להרחיב את פעילותנו. פגשתי בעלבד עובדים מעולים ומסורים, מערכי ייצור בסטנדרט גבוה ומערך קשרים עם לקוחות מהגדולים בעולם המהווים תשתית איתנה להמשך צמיחה וחזרה לרווח בעתיד".