תחום המגורים של גב-ים צפוי לגדול

חברת הנדל"ן המניב גב-ים הודיעה על כוונתה לרכוש את פעילות הייזום של פרויקטים לבנייה למגורים בישראל מנכסים ובנין, בעלת השליטה בחברה, תמורת כ-140 מיליון ₪, בדרך של הקצאת מניות לנכסים ובניין בגב-ים, וכן תמורות עתידיות ותמורות מותנות אשר ישולמו במזומן. בפרויקטים הנרכשים פוטנציאל ל-550 יח"ד (חלק החברה), והם יתווספו לתב"עות שמקדמת גב-ים לתכנון ורישוי של כ-6,200 יח"ד.

במסגרת ההסכם תרכוש גב-ים את מלוא הון המניות הרגילות של חברת נכסי הדרים, חברה בת בבעלות מלאה של נכסים ובנין, המחזיקה בחברת נווה-גד בנין ופיתוח, מחברות הבנייה למגורים והתחדשות עירונית הוותיקות בארץ.

לנכסי הדרים ונווה גד פרויקטים למגורים, בהם פרויקט דפנה היוקרתי במרכז ת"א (פינוי-בינוי) בהיקף של מאות יח"ד, המוחזק על ידי נווה גד בשיעור של 65%, ופרויקט מגורים בקרית אונו המוחזק בשיעור של 83.3% בהיקף פוטנציאלי של מאות יח"ד נוספות. לנכסי הדרים יש גם עתודות קרקע חקלאיות בנס ציונה, בקדימה-צורן ובצריפין.

בכוונת גב-ים לרכוש גם את זכויות נכסים ובנין (60%) בפרויקט מגורים (פינוי-בינוי) ברמת ורבר בפתח תקווה בדרך של המחאת זכויות. הפרויקט מוחזק על ידי נכסים ובנין. העסקה כפופה לאישור האספה הכללית של גב-ים.

התמורה המיידית תשולם לנכסים ובנין בדרך של הקצאת מניות של גב-ים, כך שהעסקה אינה כוללת הוצאה תזרימית מיידית, והיחסים הפיננסיים הקיימים של גב-ים נשמרים, ללא הגדלה של שיעור המינוף. כמו כן העסקה כוללת תמורות עתידיות מותנות שישולמו במזומן בהתקיים תנאים מסוימים וחלוקת רווחים עתידית בפרויקטים של הפינוי-בינוי (למעט מתחם אחד בדפנה מתוך שלושה שבגינו תשולם תמורה מיידית). כמו כן גב-ים תיטול מנכסים ובנין את חובת ההחזר של הלוואות שהעמידו נכסי הדרים וחברות בנות שלה לנכסים ובנין.

לאחר ההעברה לגב ים כאמור, הנכסים של הדרים ונווה גד ימשיכו לפעול ולקדם את הפרויקטים שלהן בתחום ההתחדשות העירונית באמצעות צוותים מקצועיים שיוסיפו ללוות את הפרויקטים שהם מטפלים בהם.

את גב-ים ליוו בעסקה משרד עורכי הדין מיתר, BDO ומשרד השמאים פז כלכלה. את נכסים ובנין ייצג שי האגר ממשרד גרוס-גולדפרב.

אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב-ים, מסר: "בהתאם להחלטת החברה להרחיב את פעילות ייזום המגורים, גב-ים רואה הזדמנות עסקית ברכישת נכסי הדרים על בסיס פלטפורמה קיימת, הכוללת בעיקר פרויקטים קיימים בהיקף של 550 יח"ד, בהם פרויקטים מרכזיים להתחדשות עירונית באזורי ביקוש במרכז הארץ, לרבות מתחם דפנה בתל-אביב, הנמצא בשלבי ייזום מתקדמים, בהיקף של מאות יח"ד, ופרויקט נוסף בפתח תקווה, גם הוא בהיקף של מאות יח"ד. בד בבד החברה ממשיכה בהשבחת הנכסים והקרקעות שבבעלותה ומקדמת תב"עות בעלות פוטנציאל להקמה של כ-6,200 יחידות דיור ברחבי הארץ, הכוללות תוכניות בהרצליה פיתוח, מת"ם, רחובות, חולון, עכו, באר-שבע וקרית ים.

"אנו רואים בפעילות המגורים תחום איכותי, צומח ובעל אופק, בייחוד בימים אלה, ונמשיך לפתחו לצד המשך הייזום בפעילות הנדל"ן המניב והשבחת נכסי החברה, אשר תמשיך להיות ליבת פעילותה של גב-ים."

פרויקט דפנה. 3division