דוניץ אלעד: ביקושי שיא בהנפקת סדרת אג"ח חדשה

חברת דוניץ אלעד, מהמובילות בתחום הנדל"ן בישראל מדווחת, כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי, המכרז למשקיעים מסווגים, במסגרת הנפקת סדרת אג"ח ג'. במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה זכתה החברה לביקושי שיא בהיקף של 750 מיליון ש"ח ערך נקוב, פי חמישה מהסכום שביקשה לגייס. בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה נקבעה הריבית בשלב המוסדי על 5.54%, המשקפת מרווח של כ-1.48% על האג"ח הממשלתי.

החברה תגייס 150 מיליון ש"ח בריבית אטרקטיבית של 5.54%. אגרות החוב מסדרה ג' מדורגות על ידי חברת מידרוג בדירוג A3 (אופק יציב).

החברה מובילה כיום פרויקטים מרכזיים באזורים מבוקשים ברחבי הארץ ומשתמשת בגיוסי האג"ח למימון פרויקטים קיימים ועתידיים ולחיזוק הרחבת פעילותה העסקית.

את ההנפקה הובילו חברות החיתום לידר הנפקות והאנטר קפיטל, וליווה משרד עורכי הדין ש. פרידמן אברמזון ושות'.

רונן יפו, מנכ"ל דוניץ אלעד: "אנו רואים בהיענות הגבוהה של ציבור המשקיעים בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח הבעת אמון בפעילותה של הקבוצה, בחוסנה הפיננסי וביכולתה להוציא אל הפועל את התוכניות העסקיות המשמעותיות שלנו. תמורת ההנפקה תשמש אותנו לפעילות השוטפת, לקידום הפרויקטים שבתכנון ולהמשך איתור הזדמנויות והשבחת הפורטפוליו של הקבוצה. נמשיך לפעול כדי להשיא ערך לכל בעלי מניותינו תוך שמירה על התנהלות פיננסית אחראית."