הבעת אמון: גב-ים גייסה 400 מיליון שקלים

גב-ים השלימה הנפקת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב צמודה (סדרה ו') של החברה, המדורגות על-ידי מעלות S&P בדירוג AA ועל-ידי מידרוג בדירוג Aa2.

החברה ביקשה לגייס כ-200 מיליון שקלים ערך נקוב. ההנפקה זכתה לביקושים גבוהים של למעלה מ-820 מיליון שקלים. החברה בחרה לגייס סה"כ כ-400 מיליון שקלים אגרות חוב (סדרה ו'), בעלת מח"מ של כ-1.8 שנים, בריבית בשיעור שנתי של 2.51%, צמודה למדד המחירים לצרכן.

אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב-ים: "הביקושים הגבוהים בהנפקה והצלחתה, בעיקר בתקופה מאתגרת זו, מהווים הבעת אמון של שוק ההון בחברה, באיכות נכסיה ובאסטרטגיה העסקית שלה, אשר מביאה לצמיחה, לאיתנות פיננסית וליציבות לאורך שנים. ביקושי היתר שנרשמו מספקים לחברה רוח גבית להמשך פעילות הייזום האינטנסיבית לשנים הבאות, הכוללת צבר פרויקטים ענק, בפריסה רחבה, הן גיאוגרפית והן סקטוריאלית, שמתמקד באזורי ביקוש, וכולל 14 פרויקטים, בשטח של כ-515 אלף מ"ר, בהשקעה של כ-5.2 מיליארד שקלים. פרויקטים אלו גוזרים תוספת הכנסות שנתיות מייצגות של כ-450 מיליון שקלים (חלק החברה)".

הגיוס נערך בהובלת הפניקס חיתום.