נתנאל גרופ השלימה בהצלחה גיוס של 200 מיליון ש"ח במסגרת הנפקת אג"ח

חברת נתנאל גרופ העוסקת בייזום, תכנון, הקמה ושיווק פרויקטים למגורים ומסחר בישראל, וכן פועלת בתחום ההתחדשות העירונית באזורי ביקוש במרכז הארץ, השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח סדרה ט"ו, במסגרת מכרז מוסדי שנערך ביום חמישי האחרון. בהנפקת האג"ח נרשמו ביקושים של למעלה מ-357 מיליון ע"נ, משורה ארוכה של גופים פיננסים מובילים בישראל, והחברה בחרה לגייס מתוך הבקשות שהתקבלו כ-200 מיליון שקל.

אגרות החוב מסדרה ט"ו הינן שקליות ולא צמודות למדד המחירים לצרכן,בעלות מח"מ של כ-3.9 שנים. הריבית הנקובה על אגרות החוב עומדת על 6.5%, והיא תשולם פעמיים בשנה, החל מדצמבר 2025. קרן אגרות החוב תפרע לשיעורין, בין דצמבר 2025 לדצמבר 2030 ב-6 תשלומים לא שווים. אגרות החוב מסדרה ט"ו אינן מגובות בשעבודים וביטחונות, ובימים הקרובים, ייערך השלב הציבורי במסגרת מכרז ההנפקה.

אריה נתנאל, יו"ר החברה מסר: "הביקוש הגבוה שנרשם במסגרת המכרז המוסדי משקף את האמון הרב שיש לשוק ההון בפעילותה העסקית של נתנאל גרופ. גיוס זה יאפשר לנו להמשיך את תנופת העשייה והבנייה בה אנו נמצאים, במסגרתה אנו מקדמים פרויקטים רבים בתחום ההתחדשות העירונית באזורי הביקוש המרכזיים בישראלי, ויחידות דיור בפרויקטים שונים בסך כולל של מעל 10,000 יחידות דיור".

את ההנפקה הובילו אוריון חיתום והנפקות בע"מ, ברק קפיטל חיתום בע"מ, יוניקורן קפיטל בע"מ ולאומי פרטנרס חתמים בע"מ.

קבוצת נתנאל גרופ היא אחת מחברות הבניה הוותיקות בישראל, ופועלת מעל ל-55 שנה בענף הנדל"ן, במהלכן תכננה, יזמה והקימה אלפי יחידות דיור בארץ ועשרות אלפי מ"ר של משרדים ומסחר בישראל. החברה מעורבת כיום בהקמה ותכנון של כ-30 פרויקטים בהיקף של כ-3,000 יחידות דיור, ומעריכה כי היא צפויה לרשום בגין פרויקטים אלו הכנסות של כ-3.7 מיליארד שקל, ורווח גולמי צפוי בסך של כ-1.2 מיליארד שקל.