צמח המרמן גייסה 100 מיליון שקל

צמח המרמן השלימה הנפקת אג"ח בסדרת אג"ח חדשה (סדרה ח') בהיקף כולל של 100 מיליון שקל. החברה גייסה 85 מיליון שקל במכרז המוסדי ו-15 מיליון שקל נוספים במכרז הציבורי. סך הביקושים להם זכתה החברה עמד על 276 מיליון שקל, ושיעור הריבית שנקבע עומד על 6.45% שקלי לא צמוד (מח"מ 4.1 שנים). גיוס ההון התבצע לאחר שמדרוג העניקה לסדרה החדשה את הדירוג של החברה.

במסגרת המכרז המוסדי הוגשו הזמנות לרכישת 261,627 יחידות איגרות חוב בהיקף כולל של 261.62 מיליון שקלים. בין החברות שהשתתפו בגיוס היו איילון, אלטשולר שחם, בנק המזרחי, מור, מיטב ונוקד קפיטל. במסגרת השלב הציבורי הוגשו הזמנות לרכישת 115,637 יחידות אגרוב חוב בהיקף של 15 מיליון שקל.

לדברי חיים פייגלין, מנכ"ל חברת צמח המרמן "למרות התקופה המאתגרת לענף הנדל"ן זכינו לאמון המשקיעים ואנו גאים על כך. גיוס ההון יגדיל את תזרים המזומנים ויאפשר לחברה גמישות פיננסית. תמורת החוב תשמש לפעילות חדשה ושוטפת וכן מחזור חוב".

חיים פייגלין. צילום: כפיר סיון