נתנאל גרופ גייסה 103 מיליון ש"ח

חברת נתנאל גרופ, העוסקת בייזום, תכנון, הקמה ושיווק של פרויקטים למגורים ומסחר בישראל ופועלת בתחום הנדל"ן להשקעה באזורי ביקוש במרכז הארץ, השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח סדרה י"ג במסגרת מכרז מוסדי שקיימה לאחרונה. בהנפקת האג"ח נרשמו ביקושים של כ-125 מיליון ש"ח מגופים פיננסים מובילים בישראל. החברה בחרה לגייס מתוך הבקשות שהתקבלו כ-103 מיליון שקל.

אגרות החוב מסדרה י"ג הן שקליות ולא צמודות למדד המחירים לצרכן, בעלות מח"מ של כ-3.65 שנים. הריבית הנקובה על אגרות החוב היא 4.5%, ותשולם פעמיים בשנה, מנובמבר 2022. קרן אגרות החוב תיפרע לשיעורין, בין מאי 2024 לנובמבר 2028. מחיר הסגירה בשלב המוסדי נקבע ל-940 שקלים ליחידה הכוללת 1,000 אגרות חוב. בהמשך יתקיים השלב הציבורי במסגרת מכרז ההנפקה.

אריה נתנאל, יו"ר החברה מסר: "תוצאות המכרז משקפות את האמון שיש לשוק ההון בפעילותה העסקית של נתנאל גרופ. גיוס זה יאפשר לנו להמשיך את תנופת העשייה, שבמסגרתה אנו מקדמים פרויקטים רבים בתחום ההתחדשות העירונית באזורי הביקוש המרכזיים בישראל, בד בבד עם קידום של כ-1,800 יחידות דיור בפרויקטים שונים בשנים הקרובות."

את ההנפקה הובילה אוריון חיתום, כחלק מקונסורציום שכלל את ברק קפיטל ומנורה מטבחים חיתום.