ביקושי יתר בהנפקת אג"ח של לוינשטין

לוינשטין הנדסה מדווחת על ביקושי יתר במכרז המוסדי שקיימה בהנפקת סדרת אג"ח חדשה. לוינשטין קיבלה התחייבויות ממוסדיים לרכישת אג"ח בהיקף של יותר מ-350 מיליון ש"ח.

מדובר באג"ח מסדרה ה' של לוינשטין הנדסה, במח"מ של 4.5, שקלית (ללא הצמדה) וללא ביטחונות, שאינן ניתנות להמרה למניות. סכום הגיוס שנקבע במכרז המוסדי מסתכם ב-180 מיליון ש"ח, ושיעור הריבית שנקבע במכרז לא יעלה על 5% וייקבע סופית עם השלמת המכרז לציבור (שבו ייקבע גם הסכום הסופי). האג"ח מדורגת A+ על ידי חברת הדירוג S&P מעלות.

מהחברה נמסר, כי הגיוס נועד לממן את הפעילות השוטפת, בכלל זה פירעון אשראי בנקאי ושימור גמישות פיננסית בחברה.

לדברי שאול לוטן, מנכ"ל ובעלים קבוצת לוינשטין, "ביקושי היתר מהמשקיעים המוסדיים בתקופה שבה השווקים מתאפיינים בתנודתיות גבוהה ובצל העלאות ריבית מקומיות וגלובליות, הם הבעת אמון מצד שוק ההון בחוסן ובניסיון של לוינשטין ובאיתנות הפיננסית שלה. כספי הגיוס יאפשרו לקבוצה גמישות פיננסית, ניצול הזדמנויות והמשך הרחבת תחומי הפעילות."

קבוצת לוינשטין דיווחה לאחרונה על כניסה לתחום הקמה ותפעול של מרכזי נתונים (Data Center). החברה נכנסה לשותפות עם חברה בבעלות קבוצה בינלאומית מובילה המתמחה בהקמה ותפעול של דאטה סנטרים, שהקימה ומפעילה מרכזי נתונים באירופה. שתיהן יקימו מיזם משותף.

לוינשטין הנדסה דיווחה על רווח נקי בסך 52.6 מיליון שקל ברבעון השני של 2022 - זינוק של 142% לעומת הרווח ברבעון המקביל אשתקד. החברה שיפרה את כל הפרמטרים הפיננסיים ואת כל תחומי הפעילות: עלייה בשיעורי התפוסה ובמחירי השכירות, שיפור בביצוע עבודות בנייה ובתוצאות ממכירת דירות למגורים. ההכנסות ממכירת דירות זינקו ב-80%, ל-117.3 מיליון שקל.

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות מנורה מבטחים חיתום.