גילת השלימה עסקה לרכישת Stellar Blu Solutions
חברת גילת רשתות לוויין, מובילה עולמית בטכנולוגיית פתרונות ושירותים לרשתות תקשורת לוויינית, השלימה בהצלחה את רכישת Stellar Blu Solutions, ספקית אמריקנית מובילה של דור חדש של פתרונות לתקשורת לוויינית לתעופה.
גילת צופה שהכנסותיה השנתיות מהרכישה ינועו בטווח שבין 120 ל-150 מיליון דולר ב-2025 על בסיס צבר ההזמנות הקיים של Stellar Blu. הרכישה גם צפויה להוסיף (accretive) לרווחיות גילת על בסיס Non GAAP בשנת 2025. החברה מעריכה, כי עם עמידת Stellar Blu ביעדי הייצור שלה, במחצית השנייה של 2025 שיעור רווחיות ה-EBITDA שלה תהיה גבוהה מ-10%.
"לרכישה זו משמעות ביישום האסטרטגיה העסקית שלנו להרחבת הנוכחות של גילת בשוק קישוריות אינטרנט בטיסה (IFC)", מסר עדי צפדיה, מנכ"ל גילת. "אנו צופים כי הטכנולוגיות פורצות הדרך של Stellar Blu, בשילוב הפתרונות המתקדמים של גילת בתחום ה-IFC, ימצבו את גילת כמובילת שוק בתחום התעופה האזרחית והעסקית וכן בשווקי פתרונות מתקדמים לקישוריות בתנועה המותאמים באופן אידאלי ליישומי אנטנה אלקטרונית (ESA)."
צפדיה הוסיף: "בעקבות הביקוש הגובר בטיסות לאינטרנט (WiFi) חופשי לשימוש, זמין ובאיכות גבוהה, ובעקבות הניסיון של Stellar Blu כחלוצת פתרונות קישוריות אינטרנט בלווייני LEO ו-GEO מרובי מסלול, רכישה זו מחזקת את יכולתה של גילת ומאפשרת לה לעמוד בסטנדרט השירות הגבוה ביותר בתעשייה, ופותחת בפני החברה הזדמנויות עסקיות חדשות לצמיחה בתחום התקשורת בתעופה, ואף מעבר לכך."
עוד אמר: "אנו מצפים לספק מאות טרמינלי Sidewinder של Stellar Blu ברבעונים הקרובים."
תנאי העסקה כוללים תשלום של גילת בסך 98 מיליון דולר במזומן שהוסכם. למרות שלרשות החברה מזומן בסך של יותר מ-115 מיליון דולר נכון לסוף 2024, החברה השתמשה בקו מסגרת אשראי של 100 מיליון דולר מבנק HSBC ארה"ב ומבנק הפועלים למימון חלק מהרכישה. 60 מיליון דולר שולמו במועד סגירת העסקה. היתרה, בסך 40 מיליון דולר ממסגרת האשראי, לצד משאבי החברה, תשמש, ככל שיידרש, לתשלומים מבוססי ביצועים (earn-out) עתידיים. ההלוואה, אשר תוקפה שלוש שנים, תישא ריבית SOFR בתוספת 2.6% עד 3.35%.
מימון הרכישה באמצעות שילוב של המזומן של החברה וקו מסגרת האשראי יאפשר לגילת גמישות מימונית נוספת לנוכח הזדמנויות עסקיות קיימות בשוק.
התשלום בעבור הרכישה עשוי לגדול ב-147 מיליון דולר במזומן ככל שביצועי החברה הנרכשת יעמדו באבני דרך תפעוליות ועסקיות, בשנתיים הראשונות ממועד חתימת ההסכם.
