עסקה בעלת משמעות לברנד וסולטרה

יזמית פרויקטי האנרגיה המתחדשת סולטרה, המתמחה בייזום ופיתוח של פרויקטי אנרגיה מתחדשת באירופה (במדינות גרמניה, איטליה ופולין), דיווחה על חתימה על מזכר הבנות לא מחייב עם קבוצת ברנד לרכישת מלוא המניות של ברנד אנרגיה - חברה בת בבעלות מלאה (100%) של קבוצת ברנד - בתמורה להקצאה של 74% ממניותיה של סולטרה (ואפשרות הגעה ל־76%).

ברנד אנרגיה היא שותפתה של סולטרה בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת באיטליה ובפולין (50%), ומחזיקה בפעילות נפרדת (שאינה בשותפות עם סולטרה) לפיתוח פרויקטים של אנרגיה מתחדשת בבריטניה, בהיקף של חצי ג'יגה־ואט, שם כבר מכרה פרויקטים בעבר בהיקפים של כמה עשרות מגה.

ברנד אנרגיה וסולטרה מקדמות כעשרה פרויקטים באיטליה בהיקף של 90 מגה־ואט באמצעות שני שותפים מקומיים, שני פרויקטים של סוללות בהיקף של 196 מגה־ואט. בפולין החברות מקדמות 15 פרויקטים סולריים בהספק של 82 מגה־אט, שני פרויקטים סולריים היברידיים של שמונה מגה־ואט ו־36 מגה־ואט אגירה, ושישה פרויקטים של סוללות בהיקף של 1,035 מגה־ואט. החברה מקדמת גם פרויקט סולרי בהיקף של 115 מגה־אט בגרמניה.

כנגד רכישת מניות ברנד אנרגיה והמרת חלק מהלוואת הבעלים שהעמידה קבוצת ברנד לברנד אנרגיה, בהיקף של 35 מיליון ש"ח, סולטרה תקצה לקבוצת ברנד מניות שיהוו לאחר הקצאתן כ־74% מהון המניות המונפק והנפרע של סולטרה, בדילול מלא. נוסף על כך יוקצו לקבוצת ברנד 7,000,000 אופציות של סולטרה, הניתנות למימוש למשך 5 שנים ממועד השלמת העסקה, במחיר מימוש של 3.2 ש"ח לכל מניית מימוש. לצורך ייעול העלויות סוכם, כי קבוצת ברנד תספק לסולטרה שירותי ניהול בתמורה לדמי ניהול כפי שייקבעו בהסכם המפורט.

לצד חתימת מזכר ההבנות עם קבוצת ברנד, חתמה סולטרה על מזכר הבנות לא מחייב עם פיור קפיטל להשקעה בחברה של שבעה מיליון שקל בסולטרה, לפי מחיר למניה של שלושה שקלים. השלמת עסקת ההשקעה מותנית בהשלמת העסקה בין סולטרה לבין קבוצת ברנד.

קבוצת ברנד, בשליטת אסא גלעדי ולירן גלעדי, מקדמת בימים אלה לצד ההשקעה בסולטרה עסקה מהותית לפיצולה של החברה הבת לודן לשתי חברות ציבוריות: לודן הנדסה ולודן טק. עם השלמת הפיצול, קבוצת ברנד תמנה ארבע חברות ציבוריות: (1) החברה האם, קבוצת ברנד, העוסקת בתחומי התשתיות באמצעות מפעל הפלדה, חברת ההקמות והאלקטרומכניקה וחברת המערכות; (2) לודן הנדסה, העוסקת בשירותי הנדסה בישראל ובחו"ל; (3) לודן טק, העוסקת בטכנולוגיה (בעיקר בתחבורה ציבורית) ובתחום הביטחוני; (4) סולטרה, ייזום פרויקטים של אנרגיה מתחדשת בבריטניה, גרמניה איטליה ופולין.

לירן גלעדי, יו"ר ומבעלי השליטה בקבוצת ברנד: "המהלך מייצר לברנד אנרגיה מסגרת נפרדת שתאפשר לה להתפתח ללא תלות מיותרת והכבדה על התזרים המרכזי של הקבוצה. את המהלך הרחב והמתמשך התחלנו בקבוצת ברנד עם רכישת לודן באוגוסט 2023, כחלק ממהלך ליצירת מבנה נכון ויעיל יותר, המשלב תמהיל פיננסי של תזרים חזק משירותים עם הכנסות שוטפות, ביצוע פרויקטים והשקעה בייזום האנרגיה.

"ברנד אנרגיה אינה משנה כיוון, היא מקבלת כעת את הפלטפורמה האופטימלית לצמיחה מואצת על בסיס ניהול ייעודי, גמישות פיננסית ועצמאות תפעולית. בשוק כמו אנרגיה, שמחייב גב כלכלי ותגובה מהירה, המסגרת החדשה תאפשר לנו למקסם ערך לבעלי המניות ולהאיץ את מימוש הפוטנציאל של הפעילות."

ערן ליטבק, מנכ"ל סולטרה: "המהלך עם קבוצת ברנד מקדם את סולטרה על מפת שוק האנרגיה האירופי כשחקנית מרכזית יותר, עם הרחבת פעילות בפולין, איטליה וגרמניה וכניסה ראשונה לבריטניה, שם לברנד יש צבר פרויקטים וצוות ניהול איכותי ביותר. הצעד האסטרטגי צפוי לחזק את הבסיס הפיננסי של סולטרה ולהאיץ את קצב הצמיחה שלה, וזאת כחלק מיישום תוכניתנו להיהפך לגורם מוביל בתחום האנרגיה המתחדשת באירופה, בשותפות עם קבוצת ברנד."