נחתמה עסקה לרכישת ר.ג.א

נחתמה עסקת רכישה של ר.ג.א, חברה מובילה העוסקת במתן פתרונות ושירותים בתחום איכות הסביבה לרשויות מוניציפליות וגופים ממשלתיים, לאחר אישורה בדירקטוריון וחתימת שני הצדדים. בהמשך, פסגות תתמזג עם ר.ג.א אשר תיהפך לחברה ציבורית. העסקה משקפת לחברה הנרכשת שווי של עד 81.5 מיליון שקל בכפוף לעמידה ביעדים.

במסגרת ההסכם תשלם פסגות תמורה בסיסית של 61.5 מיליון ש"ח בתמורה ל-100% ממניות החברה ולפעילות המימון של החברה הבת רוגון. חמישה מיליון ש"ח מתוך סכום זה הם בכפוף להשגת רווח לפני מס מינימלי של 15.3 מיליון ש"ח לשנת 2024. 20 מיליוני ש"ח מתוך התמורה הבסיסית ישולמו בדרך של חלוקת דיבידנד מתוך ר.ג.א ערב השלמת העסקה, לפיכך ההשפעה התזרימית על החברה תסתכם ב- 41.5מיליוני ש"ח בלבד.

20 מיליון ש"ח נוספים (עשרה מיליון שקל בשנה) ישולמו כפוף לעמידה ביעדים עסקיים לשנים 2025 ו-2026 והגעה לרווח לפני מס מינימלי של 19 מיליון ש"ח ו-20 מיליון ש"ח בהתאמה. על פי ההסכם, מייסד החברה רובי ונונו ישמש יועץ מיוחד לחברה בשנתיים הקרובות.

אם ר.ג.א לא תעמוד ביעדים לשנים 2026-2024 והמוכרים לא יהיו זכאים לתשלומים הנוספים, פסגות תשלם בשנת 2027 כחמישה מיליון ש"ח נוספים לתמורה הבסיסית.

פסגות נערכת לבסס ולחזק את פעילות ר.ג.א על ידי המשך צמיחה אורגנית ובחינת האפשרות של קידום רכישות אסטרטגיות וסינרגטיות לפעילות.

מאז תחילת 2024 זכתה ר.ג.א בעשרה מכרזים במספר רשויות מקומיות, בהן אשקלון, בת ים, גבעתיים, פתח תקווה ורחובות. ההסכמים הם לטווחי זמן ארוכים של 5-3 שנים וכוללים אופציה להארכתם. בכך ממשיכה ר.ג.א להרחיב את פעילותה, לחזק את מנועי הצמיחה שלה ולהבטיח צבר הכנסות ממשי לשנים הקרובות. צבר ההכנסות נאמד - נכון למועד הפרסום האחרון - ב-745 מיליון שקל, עם הסכמים חתומים עד שנת 2029.

על פי דיווחי החברה, ר.ג.א צפויה לסיים את שנת 2024 עם מחזור הכנסות של 368.4 מיליון שקל, רווח תפעולי של 24.7 מיליון שקל ורווח נקי של 15.1 מיליון ש"ח.

דניאל לבנטל, יו"ר דירקטוריון פסגות: "אנו מעדכנים על אישור הדירקטוריון וחתימת העסקה לרכישה של חברת ר.ג.א, שהיא שחקן ותיק ומוביל בתחום ניהול הפסולת בישראל, עם מארג קשרים והסכמים רחב מול רשויות מקומיות וגופים ממשלתיים מהגדולים בישראל, ניסיון מוכח של הצלחות ומעמד של ספק מקצועי ואמין לאורך שנים. אנו מתכוונים להוביל את ר.ג.א להמשך צמיחה רווחית בפעילויות שבהן היא עוסקת כיום, תוך בחינת צמיחה כל שרשרת הערך גם באמצעות רכישות אסטרטגיות."

איתי מועלם, מנכ"ל החברה, מסר: "ר.ג.א צומחת בעקביות ומחזקת את מעמדה באחד השווקים הגדולים ובעלי הפוטנציאל העסקי הגבוה ביותר. תחום ניהול פסולת וניקיון מוניציפלי נעשה אחד האתגרים הגדולים ביותר בישראל, וכמו במרבית מדינות המערב, פועל תחת רגולציה קפדנית ויעדי ממשלה לשנים הקרובות.

"האתגרים של הפחתת הטמנת הפסולת והגדלת היקפי המיחזור הם צו השעה ומייצרים שינוי התנהגותי בקרב הצרכנים, וכן פיתוח של תעשייה ענפה ושלל פתרונות ליצירת כלכלה מעגלית. ר.ג.א תמשיך להוביל את התחום, ותחת בעלי השליטה החדשים תפעל להמשך של האצת הצמיחה, הגידול ברווח וחלוקת דיבידנד, תוך השאת ערך לבעלי המניות."

טיפלו בעסקה מטעם פסגות עורכות הדין ספיר ביאליסטוק פרנקן ושירי לינד ממשרד פירון, ואת המוכרת ייצגו עורכי הדין לימור הודיר ודולב ברכה ממשרד הרצוג.