מיד אושן אנרג'י עם טוקיו גז

מיד אושן אנרג'י (MidOcean Energy), חברת LNG שהוקמה ומנוהלת על ידי EIG, שהיא משקיעה מוסדית במגזרי האנרגיה והתשתיות העולמיים, התקשרה בהסכם סופי עם טוקיו גז (Tokyo Gas Co., Ltd) לרכישת האינטרסים שלה בפורטפוליו של ארבעה פרויקטים אוסטרליים משולבים של LNG.

MidOcean תרכוש את האינטרסים של טוקיו גז ב-Gorgon LNG, Ichthys LNG, Pluto LNG ו-Queensland Curtis LNG תמורת מזומן של 2.15 מיליארד דולר. פרויקטים משולבים אלה מתפרשים על החוף המערבי והמזרחי של אוסטרליה, והם ספקים עיקריים של גז טבעי נוזלי לאסיה, עם מערך מגוון של חוזי טייק או תשלום ארוכי טווח עם צדדים נגדיים בדירוג השקעה ולשווקי הגז המקומיים של אוסטרליה.

הפורטפוליו צפוי לייצר כמיליון טונות בשנה של גז טבעי נוזלי נטו ל-MidOcean, ייצור שבבסיסו עתודות ארוכות טווח ומבנה עלויות תחרותי גלובלי. לפורטפוליו מפעילים מנוסים, בהם Chevron, INPEX, Woodside ו-Shell, ומשתרע על פני שרשרת הערך של גז טבעי נוזלי מפעילות במעלה הזרם ועד אמצע הזרם, הנזלה ומכירות.

הרכישה מסמנת את השקת האסטרטגיה של MidOcean לבנות חברת LNG משולבת פעילות טהורה גלובלית באיכות גבוהה ומגוונת, וממנפת את ניסיון ההשקעה הנרחב של EIG במגזר הגז הטבעי הנוזלי העולמי, שבבסיסו התחייבויות של כמה מיליארדי דולרים לפרויקטים מרובים של גז טבעי נוזלי ב-20 השנים האחרונות, לאחרונה כולל רכישת שליטה ב-GNL Quintero S.A, מסוף הגז הטבעי הנוזלי הגדול ביותר בצ'ילה.

העסקה עולה בקנה אחד גם עם חזון הניהול של קבוצת הגז של טוקיו, Compass 2030, שבו טוקיו גז ממשיכה להפגין מנהיגות במעבר לפליטות CO2 נטו-אפס.

ר' בלייר תומאס, יו"ר ומנכ"ל EIG, אמר: "ההשקה של MidOcean משקפת את האמונה העמוקה שלנו בגז טבעי נוזלי כמאפשר קריטי של מעבר האנרגיה ואת החשיבות הגוברת של גז טבעי נוזלי כמשאב אנרגיה אסטרטגי מבחינה גיאופוליטית. אנו מאמינים שעסקה זו מספקת ל-MidOcean פורטפוליו בסיסי של נכסי LNG משולבים בעלי יתרונות עלות בתחום שיפוט בסיכון נמוך, הממוצב באופן אידיאלי לספק ללקוחות מפתח ביפן, באסיה וברחבי העולם עשרות שנים קדימה."

ביוני 2022 הודיעה EIG, כי ותיק LNG, דה לה ריי ונטר, לשעבר עם Shell, הצטרף ל-MidOcean כמנכ"ל. יש לו 25 שנות ניסיון בתפעול LNG גלובלי, יצירת עסקאות ומנהיגות עסקית. ונטר אמר: "MidOcean עושה צעד ראשון לקראת מימוש החזון שלה לבנות עסק של גז טבעי נוזלי טהור, שצפוי לתמוך במעבר של העולם לעתיד של נטו-אפס. ל- MidOcean הזדמנויות להרחיב את שווקי LNG ברחבי העולם."

העסקה צפויה להיסגר במחצית הראשונה של 2023, כפוף לתנאי הסגירה המקובלים, כולל אישורים רגולטוריים אוסטרליים.

Barrenjoey, ברקליס וג'יי.פי מורגן פעלו כיועצים פיננסיים של EIG בעסקה זו, ו-White & Case שימשו יועצים משפטיים של EIG.