פריים אנרג'י: הסכם מימון לפרויקט תלמים

חברת האנרגיה המתחדשת פריים אנרג'י, הפועלת בתחום האנרגיות המתחדשות בישראל, חתמה על הסכם מימון מחייב עם בנק לאומי לפרויקט תלמים, הכולל מסגרת אשראי בהיקף כולל של 58 מיליון ש"ח. הסכם המימון יאפשר להשלים את ההסכם המחייב שעליו חתמה פריים אנרג'י עם קרן הליוס למכירת 50% מזכויותיה בפרויקט תלמים, לפי שווי פרויקט של 72.5 מיליון שקל. בהתאם להסכם המימון תועמד לחברת פריים תלמים מסגרת אשראי בגובה של 58 מיליון ש"ח (כולל מסגרת לשירות חוב בסך 2.5 מ' ש"ח).

חתימת ההסכם עם בנק לאומי הייתה תנאי מתלה עיקרי להשלמת עסקת הליוס. לאחר השלמתם של שאר התנאים המתלים, תעביר קרן הליוס לפריים אנרג'י את התמורה הראשונית בסך 24.25 מיליון ש"ח (עם ההתאמות שנקבעו בהסכם). מתוך התמורה הראשונית, פריים אנרג'י תפקיד 15 מיליון ש"ח בפיקדון משועבד לנאמן אגרות החוב שהנפיקה החברה, לטובת תשלום קרן האג"ח ביוני 2024.

נקבע כי המימון יועמד עד תום תקופת התעריף המובטח על ידי חח"י (עם "זנב" מקובל) או עד נובמבר 2044, המוקדם מהם. ההלוואה תתקבל בשתי משיכות. הראשונה תימשך בשבועות הקרובים ותישא ריבית משתנה בשיעור של פריים בתוספת 1%-2%. לאחר השלמת הפרויקט תתבצע המשיכה השנייה, שתי המשיכות יאוחדו, וההלוואה המאוחדת תישא ריבית צמודה למדד המחירים לצרכן בשיעור שייגזר מתשואת אג"ח ממשלתי במח"מ דומה למח"מ ההלוואה, בתוספת מרווח של 2.5%-3.5%. הקרן והריבית ישולמו פעמיים בשנה.

פרויקט תלמים הוא פרויקט פוטו וולטאי בהיקף של 14 מגה-ואט AC (22.5 מגה-ואט DC). שלב א' שלו בהיקף של חמישה מגה-ואט AC (7.7 מגה-ואט DC) הושלם וחובר לרשת החשמל, וזכאי לתעריף מובטח וצמוד למדד (בסך 19.27 אגורות לקילו-ואט) 23 שנים. שלב ב' של הפרויקט, בהספק נוסף של תשעה מגה-ואט AC (14.8 מגה-ואט DC), צפוי, בהתאם לתשובת המחלק מחברת החשמל, להתחבר לרשת החשמל באוגוסט 2024. החברה פועלת מול חברת החשמל להקדמת מועד החיבור של שלב ב' של הפרויקט לרשת החשמל.

נכון להיום המיתקן מזרים חשמל לרשת בהספק של 12.1 מגה-ואט DC, ובסיום שלב ב' יזרים חשמל בהספק של 22.5 מגה-ואט DC.

פריים אנרג'י תמשיך לנהל ולתפעל את הפרויקט בתמורה לדמי ניהול ותחזוקה. פריים אנרג'י וקרן הליוס יבחנו יחדיו את הרחבת המיתקן, שילוב מיתקן לאגירת חשמל בפרויקט או ביצוע שיפורים אחרים בפרויקט.

מנכ"ל פריים אנרג'י ובעל השליטה, ירון קיקוז ציין: "זו הבעת אמון מצד בנק לאומי בפרויקט תלמים ובעסקה שעליה חתמנו עם קרן הליוס, במיוחד בתקופה המורכבת שבה אנו נמצאים. על כך הערכתנו לצוות הבנק ולעורכי הדין משני הצדדים. זו עסקה בעלת משמעות לפריים אנרג'י, שממחישה ומאשררת את המודל העסקי שלנו בייזום, בהקמה ובמימוש של פרויקטים, בכלל זה הכנסת שותפים איכותיים כגון קרן הליוס ולהב אנרגיה. התזרים שינבע ממנה יחזק את האיתנות הפיננסית של החברה ויאפשר לנו להמשיך לקדם פרויקטים אחרים, במיוחד בתחום הדו-שימוש."

פריים אנרג'י צופה תזרים כולל נטו מתקבולי העסקה עם קרן הליוס והמימון בסך 55-50 מיליון ש"ח.