לקבוצת שלמה ביקושי שיא ממוסדיים

חברת שלמה החזקות מקבוצת שלמה השלימה בהצלחה מכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הרחבת שתי סדרות אג"ח (יט', כ'). במסגרת המכרז נרשמו ביקושי שיא כוללים בסך 1.54 מיליארד ש"ח. החברה ביקשה תחילה לגייס 300 מיליון ש״ח ע.נ, ובחרה לבסוף לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף כולל של 538 מיליון ש"ח. האג"ח מגובות בערבות של ש. שלמה רכב.

תמורת ההנפקה תשמש בעיקר למיחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של חברת ש. שלמה רכב והחברות הבנות שלה. המחיר בסדרה יט' (השקלית) במסגרת המכרז משקף תשואה אפקטיבית (כולל עמלת התחייבות מוקדמת) של 4.19% המשקפת מרווח אפקטיבי של 0.65% מעל האג"ח הממשלתי. החברה החליטה לקבל התחייבויות מוקדמות בסדרה זו בהיקף של 159 מיליון ש"ח. המחיר בסדרה כ' (צמודת מדד) במסגרת המכרז משקף תשואה אפקטיבית (כולל עמלת התחייבות מוקדמת) של 2.54%, המשקפת מרווח אפקטיבי של 0.8% מעל האג"ח הממשלתי. החברה החליטה לקבל התחייבויות מוקדמות בסדרה זו בהיקף של 380 מיליון ש"ח.

הסדרות יט' ו־כ' מדורגות ilAA על ידי S&P מעלות.

במכרז למשקיעים מסווגים השתתפו גופים מוסדיים מגוונים, מהגדולים בשוק ההון המקומי. את ההנפקה הובילו רוסאריו קפיטל ו־IBI, ואיתן פעלו גופי חיתום נוספים. מכרז לציבור יתקיים בימים הקרובים.

אסי שמלצר, יו"ר קבוצת שלמה, מסר: "אנו שמחים על ביקושי השיא שנרשמו במהלך המכרז למשקיעים מסווגים וממשיכים בפיתוח עסקי הקבוצה."

לפני כחודש דיווחה שלמה החזקות את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2025, והציגה מצוינות עסקית בכל תחומי פעילותה וצמיחה ב־9% ברווח לפני מס שהסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2025 ב־630 מיליון ש"ח לעומת 578 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ברבעון השלישי צמחו ב־8% והסתכמו ב־1.78 מיליארד לעומת 1.64 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. חטיבת הרכב והאשראי הציגה גידול של כ־8% בהכנסות הרבעון השלישי, שהסתכמו ב־1.3 מיליארד ש"ח לעומת 1.2 ברבעון המקביל אשתקד בעקבות גידול בהשכרה ומכירה של כלי רכב.

אילוסטרציה