שלמה וכנפיים בשליטה משותפת בגלובל

תמי מוזס-בורוביץ בעלת השליטה בחברת כנפיים, הודיעה כי חברה לאסי שמלצר, יו״ר קבוצת שלמה, במהלך אסטרטגי שיבסס שליטה משותפת בגלובל כנפיים ליסינג. במסגרת העסקה, תשקיע קבוצת שלמה 40.37 מיליון דולר בתמורה להקצאת מניות המשקפות כ־40.11% מהון המניות של החברה ומזכויות ההצבעה בה. כיום כנפיים אחזקות מחזיקה ב־67% ממניות החברה, הפניקס מחזיקה כ־9% והיתרה בידי הציבור. נמרוד בורוביץ׳ ימשיך לשמש יו״ר דירקטוריון החברה.

המהלך הוא צעד אסטרטגי לקבוצת שלמה וסינרגטי לתחומי הפעילות שלה. במהלך זה הקבוצה מרחיבה את פעילותה לתחום הליסינג האווירי, תחום מקצועי ומורכב במיוחד, המצריך הבנה עמוקה בעולם התעופה, בכלל זה היכרות עם מטוסים, מנועים, נתונים טכניים ותפעול שוטף. לתחום זה פוטנציאל צמיחה גלובלי, תוך מינוף יכולותיה הפיננסיות והניהוליות של החברה ליצירת מנוע צמיחה נוסף. להשקעה אוריינטציה בינלאומית, הנשענת בעיקר על פעילות ושווקים בחו״ל ולא על השוק המקומי.

העסקה תאיץ תהליך שהחלה גלובל כנפיים ליסינג להרחבת צי המטוסים שלה, ותביא להגדלת יכולת הביצוע של העסקאות הן בשל הזרמת הון משמעותית לחברה והן בהתחשב בהצטרפות של שותף בעל יכולות פיננסיות, עסקיות ואסטרטגיות משמעותיות לצידה של כנפיים אחזקות.

עם השלמת העסקה, קבוצת שלמה תחזיק בשיעור זהה לזה של כנפיים אחזקות, לפיכך שתי החברות יהיו בעלות שליטה משותפת בגלובל כנפיים ליסינג. יתר בעלי המניות יחזיקו כ־19.8% מהון מניות החברה.

ההשקעה משקפת לחברה שווי (לפני הכסף) של 60.28 מיליון דולר, שווה להון עצמי של החברה לפי הדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 2025. המניות יוקצו כנגד תשלום מלוא התמורה במזומן במועד ההשלמה.

במסגרת הסכם בעלי המניות שייכנס לתוקף עם השלמת העסקה, ייקבעו עקרונות שליטה משותפת וממשל תאגידי, בכלל זה ייצוג של קבוצת שלמה במחצית מהרכב הדירקטוריון. הסכם ההשקעה כולל מנגנונים מקובלים של מצגים ושיפוי לצד הוראות לתקופת הביניים עד השלמת העסקה, בכלל זה התחייבות בלעדית.

השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים, בהם קבלת אישור רשות התחרות, אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום למסחר של המניות המוקצות ואישור האספה הכללית של בעלי מניות החברה לעסקה, ברוב מיוחד.

רוסאריו קפיטל שימש כבנקאי השקעות וליווה את העסקה.

אסי שמלצר. צילום: גדי סיארה | תמי מוזס-בורוביץ. צילום: סיון פרג'

תמי מוזס-בורוביץ: "השותפות הזו משקפת אמון בפעילותה של גלובל כנפיים ליסינג ובאסטרטגיית הצמיחה שלה בעולם החכרת המטוסים, ומהווה עבורנו חיזוק חשוב להמשך הדרך. אני בטוחה כי יחד, תוך שילוב היכולות והניסיון של שתי הקבוצות, נוכל להאיץ את התפתחות החברה, להרחיב את פעילותה ולהוביל את גלובל כנפיים ליסינג להישגים מהותיים נוספים בשוק ליסינג המטוסים העולמי."

אסי שמלצר: "העסקה משקפת מבחינתנו הזדמנות להיכנס להשקעה איכותית בתחום בעל פוטנציאל צמיחה גלובלי, תוך מינוף יתרונותיה הפיננסיים של קבוצת שלמה. אנו רואים במהלך זה בסיס להרחבת פעילות הקבוצה לתחום חדש המאופיין בפעילות בינלאומית, בשוק שבו נדרשים משמעת פיננסית, ניהול סיכונים ויכולת ביצוע גבוהה לאורך זמן. מדובר בהשקעה אסטרטגית, המתחברת באופן טבעי לפעילויות הליבה של קבוצת שלמה, עם התמחות בעולמות הליסינג המשלבים מימון, תפעול וסחר.

"כניסתנו להשקעה נועדה לתמוך בהמשך התפתחותה של גלובל כנפיים ליסינג ולהאיץ את מימוש התוכניות העסקיות שלה באמצעות חיזוק בסיס ההון ושיפור היכולת לנצל הזדמנויות בשווקים הבינלאומיים. זה צעד אסטרטגי לקבוצת שלמה, שמאפשר לנו להיות חלק משותפות ארוכת טווח ולתרום ליישום אסטרטגיית הצמיחה של החברה. אני מאמין מאוד בחברה, בדרך שנבנתה בה במרוצת השנים ובמנהיגות שהובילה עד היום בעלת השליטה תמי מוזס-בורוביץ, אשר הניחה תשתית חזקה לפיתוחה ולמיקומה בשוק.

"אנו מזהים בגלובל שילוב מרשים של ניסיון רב, ידע מקצועי, קשרים ומוניטין בענף התעופה ברמה העולמית, ובטוחים כי השילוב בין החוסן הפיננסי והיכולות הניהוליות של קבוצת שלמה לבין הניסיון והמקצועיות של גלובל כנפיים ליסינג וקבוצת כנפיים, יסייע להרחיב את צי המטוסים, לחזק את היכולות התפעוליות והפיננסיות ולהגדיל את היקפי הפעילות כדי לייצר ערך יציב ומתמשך לאורך זמן."

אילוסטרציה