עליית מחירי המזון בפברואר 2024

ניתוח זה בוחן את ההשפעה של עליית המחירים שיישם ספק מוצרי מזון גדול בחודש פברואר 2024 על המחירים ברשתות השיווק, תוך התמקדות בהשפעת עליית מחירים זו על תמחור מוצרים דומים שמשווקים כמותגים פרטיים של שתי רשתות שיווק קמעוניות.

הניתוח הראה, כי במרבית המקרים נותרו המחירים של מוצרי המותגים הפרטיים ללא שינוי או שחלו בהם שינויים קלים בלבד. זאת לעומת מוצרי המותג של ספק המזון אשר נטו להתייקר בשיעורים גבוהים יותר.

הניתוח מלמד שהתחרות, שמתבטאת בזמינותם של מוצרים דומים במגוון מותגים ושל מותגים פרטיים בפרט, יכולה לסייע בהפחתת ההשפעה של עליות מחירים מצד ספקי המזון הגדולים על הוצאות המזון הכוללות של הצרכנים.

עליות המחירים

בחודשים ינואר-פברואר 2024 הודיעו כעשרה ספקי מזון על עליות מחירים בשיעור של עד 25% בחלק ממוצריהם. עליות המחירים נכנסו לתוקף בתחילת חודש פברואר 2024. ניתוח חדש שנעשה על ידי גל כץ ולידור סלע מחטיבת המחקר של בנק ישראל התמקד במקרה בוחן של ספק מזון אחד מבין אלו שהודיעו על העלאת מחירים. הניתוח בחן כיצד מגיבות רשתות השיווק הקמעוניות לעליות מחירים מוצהרות של ספק המזון, ובפרט עד כמה הן מתאימות את מחירי המוצרים הדומים של המותג הפרטי שלהן.

נבחנו רמות המחיר (ליחידה של אותו מוצר) של מוצרי ספק המזון מול מוצרי המותג הפרטי בשתי רשתות שיווק קמעוניות גדולות לפני ההכרזה על עליית המחירים ואחריה. לרשת שיווק אחת שתי רשתות משנה, עירונית ודיסקאונט (כזאת שמוכרת סחורה רגילה במחירים נמוכים יותר מאשר ברשתות שאינן דיסקאונט, ובכמות גדולה יותר), ולשנייה סניפי דיסקאונט בלבד.

ניתוח מקיף של שתי רשתות השיווק הקמעוניות שנבחנו מגלה, כי ברוב המוצרים של ספק המזון חלו עליות מחירים בסביבות חודש פברואר 2024, ואילו המחירים של רוב המוצרים של המותג הפרטי נותרו בעינם. התרשים ממחיש זאת בעבור הסניפים העירוניים ברשת השיווק הראשונה שנבחנה. עולה ממנו שבעקבות ההכרזה על העלאת המחירים נרשמה עליית מחירים בכל מוצרי הספק. עם זאת נותרו המחירים החציוניים של רוב מוצרי המותג הפרטי ללא שינוי לאורך התקופה הנבחנת.

לגבי רשת השיווק השנייה (ללא תרשים) היה מאתגר יותר לקבל תמונת מצב בהירה, ועם זאת בדומה לרשת השיווק הראשונה, המחירים החציוניים של רוב מוצרי המותג הפרטי נותרו יציבים סביב מועד עליית המחירים של מוצרי הספק.

לניתוח זה חשיבות גם בקשר למדד המחירים לצרכן, ובמיוחד למדד מחירי המזון, שעוקב אחר שיעור השינוי שחל לאורך זמן בהוצאה שדרושה לקניית סל מוצרי מזון קבוע. סל זה כולל הן מוצרים ממותגים כגון אלה של ספק המזון שנבחן ושל ספקי מזון אחרים והן מותגים פרטיים של רשתות השיווק הקמעוניות. כאשר רשתות השיווק הקמעוניות נמנעות מהעלאה מקבילה של מחירי המותג הפרטי שלהן וככל שמשקלם של המותגים הפרטיים בצריכתם של משקי הבית עולה, ההוצאה בפועל של משקי הבית עשויה לגדול פחות מעליות המחירים של ספקי המזון.

בפרט יכולים צרכנים "להגן" על עצמם מפני עליות מחירים על ידי צריכת מותגים פרטיים, אשר נוטים לחוות עליות מחירים קטנות יותר כאשר המחירים של ספקי המזון עולים, או שמחירם נותר ללא שינוי לפחות בתקופה שנבחנה. מכאן אפשר ללמוד שהיצע רחב של ספקי מזון יכול לתרום לתחרות, שבכוחה למתן את ההשפעה של עליות מחירים מצד ספק יחיד על יוקר המחיה הכולל של הצרכנים.

נקודה נוספת שהניתוח נוגע בה היא המקור לעליות המחירים. סיבה מרכזית להעלאת המחירים שצוינה על ידי הספקים היא עלייה במחירי חומרי הגלם בשנה האחרונה וקשיים בשרשרות האספקה. בהתחשב במה שנראה כזעזוע היצע, היה אפשר לצפות לעליות מחירים דומות הן במוצרים של ספק המזון והן במוצרי המותגים הפרטיים. ואף על פי כן נמנעו שתי רשתות השיווק הקמעוניות מלהעלות את המחירים של מוצרי המותגים הפרטיים האלו, או שעשו זאת בשיעור נמוך בהרבה בהשוואה למוצרי הספק.

ייתכן שרשתות השיווק נמנעות מהעלאת מחירי המותג הפרטי כדי לשמר את קהל לקוחותיהן, תוך שהן מסתפקות בשולי רווח נמוכים יותר. אפשרות נוספת היא ביצוע של סבסוד צולב, שבו רשת השיווק שומרת על מחירים קבועים של מוצרים מסוימים תוך העלאת מחירים של מוצרים אחרים. הדבר משמר לרשת השיווק את רווחיותה בחשבון הכולל.

מחירי המוצרים ברשת שיווק 1 בסניפים עירוניים - מותג ספק המזון ומותג פרטי (פברואר 2023 עד יולי 2024)
* במוצר אפיפיות התקופה הנבחנת ברשת 1 קצרה יותר ומתחילה בנובמבר 2023 בשל מחסור בנתונים במאגר.
מקור: עיבודי בנק ישראל לנתוני מאגר הקמעונאים.

*שיעור השינוי הוא בין התקופה שלפני ההצהרה על עליית המחירים (1-12.1.2024) לבין התקופה שלאחריה (20-29.2.2024).

רקע ומקורות הנתונים

הניתוח מבוסס על מאגר הנתונים הקמעוניים בבנק ישראל. מקורם של הנתונים הגולמיים בגילויי החובה של רשתות השיווק הקמעוניות לפי חוק "שקיפות המחירים" (תשע"ה-2014). נתונים אלה כוללים מידע יומי על המחירים של כל המוצרים שנמכרים ברשתות השיווק הקמעוניות הגדולות בפריסה ארצית עם מידע על מאפיינים בסיסיים של המוצר (למשל, יצרן ומשקל). נתוני המחירים הגולמיים עובדו באופן שישקפו את המחיר לצרכן בפועל בשקלול כל ההנחות. כמו כן תוקננו המחירים ליחידת משקל אחידה (100 גרם) כדי לאפשר השוואות בין מחירי המותגים. עורכות הניתוח התמקדו בשישה מוצרים שענו על שלושת התבחינים האלה:

1. המוצר נכלל בסבב עליית המחירים על ידי ספק המזון הנבחן בחודש פברואר 2024;
2. בשתי רשתות השיווק הקמעוניות היה מוצר מקביל דומה במותג הפרטי שלהן;
3. נתונים מלאים היו זמינים למוצרים האלה בתקופות הנבחנות והם הופיעו ב-40% לפחות מהחנויות כל הימים.

לניתוח זה יש כמה מגבלות. בשל התבחינים שהוגדרו נבחנו רק שישה מוצרים. כמו כן הניתוח בחן עליית מחירים נקודתית של ספק מזון אחד, למרות שגם ספקי מזון אחרים העלו מחירים. לפיכך הניתוח מספק תובנות לגבי התנהגותם של המחירים ברשתות השיווק, אך הוא מבוסס על מקרה בוחן ולא על בחינה כוללת של השוק.