הסכמי סחר משנים את יבוא המזון באסיה

מדינות דרום־מזרח אסיה עומדות לעצב מחדש את זרימות הסחר הגלובליות בדגנים ובזרעי שמן דרך עסקאות סחר עם ארה"ב הכוללות הגדלת רכישות חקלאיות. משלוחים אמריקנים מוגברים ידחקו הצידה אספקה מאוסטרליה, מקנדה ומרוסיה.

אינדונזיה ובנגלדש כבר הסכימו להגדיל את הרכישות כחלק מהסכמים שקובעים הורדת מכסים על יצואיהן לארה"ב, וסוחרי דגנים אזוריים אומרים שווייטנאם, הפיליפינים ותאילנד עשויות להגדיל את הרכישות של דגני המספוא במסגרת עסקאותיהן.

"ברור שיבוא החקלאות מארה"ב עומד להרוויח קרקע באסיה", אמר אולה הו, מנהל שירותי הייעוץ ב־IKON Commodities בסידני. "מצד אחד, עסקאות סחר יוצרות לחץ, אך לא פחות חשובים מכך הם המחירים הנמוכים של חיטה, תירס וארוחת סויה אמריקנית, הזולים יותר מהאספקות של יצואנים מתחרים."

אסיה, שהיא יבואנית נטו של מזון, היא שוק חיוני לספקים גלובליים, שכן צריכת האזור עולה עם הגידול באוכלוסייה ובהכנסות. אסיה מהווה כ־30% מיבוא החיטה, התירס וארוחות הסויה בעולם, כך לפי נתוני משרד החקלאות האמריקני.

זרימה מוגברת של יבולים אמריקנים עשויה לדחוף למטה את המחירים למתחרים ולהעלות בעבורם את עלויות המשלוח למרחקים גדולים יותר, אמרו סוחרים ואנליסטים.

בעשור האחרון ספקים מהים השחור ומדרום אמריקה השיגו נתח שוק באסיה וגרעו מנתח השוק של ארה"ב. הנתח של ארה"ב במשלוחי חיטה לאינדונזיה ירד ב־50% כמעט בחמש השנים האחרונות, והוחלף ביבוא מאוקראינה, מרוסיה ומארגנטינה, כך לפי נתוני איגוד יצרני קמח החיטה האינדונזי.

לפי שני סוחרי דגנים מסינגפור, טחנות קמח אינדונזיות קנו כ־250 אלף טונות חיטה אמריקנית מאז יולי. האיגוד חתם אז על מזכר הבנות לרכישת מיליון טון חיטה אמריקנית מדי שנה כחלק ממשא ומתן מסחרי לשם קבלת מכסים נמוכים יותר. בשנת 2024 מכרה ארה"ב 693 אלף טונות לאינדונזיה. "מחירים הם המפתח, שכן אלו יהיו עסקאות פרטיות על ידי טחנות. השגת מיליון טונות חיטה אמריקנית לא תהיה בעיה בשבילנו", אמר בכיר באיגוד, שלא נחשף בשמו.

אוסטרליה מספקת כרבע מצרכי החיטה של אינדונזיה ועלולה לאבד כמה מאות אלפי טונות במכירות, אמרו שלושה סוחרי דגנים מאוסטרליה, אף כי יצואנים רחוקים יותר עלולים להיות מושפעים יותר. היא ייצאה לשם שלושה מיליון טונות ב־2024, כך לפי הלשכה לסטטיסטיקה של המדינה. "אם יהיו פחות מכירות של חיטה אוסטרלית לאינדונזיה או לבנגלדש, החיטה הזו כנראה תמצא את דרכה למקומות רחוקים יותר", אמר טובין גורי, מייסד חברת הייעוץ לסחורות Cornucopia באוסטרליה.

עסקאות בווייטנאם

בנגלדש אישרה יבוא של כ־220 אלף טונות חיטה אמריקנית, אמר בכיר במשרד המזון בדאקה ב־30 ביולי. בנגלדש התחייבה ב־20 ביולי לייבא 700 אלף טונות חיטה אמריקנית מדי שנה כדי לחזק את קשרי הסחר לעומת אפס כמעט רכישות בשנת 2024.

ווייטנאם, אחד משווקי מספוא בעלי החיים הצומחים ביותר, צפויה לייבא חיטה, תירס וארוחות סויה מארה"ב, אמרו הסוחרים מסינגפור.

ביוני אמר משרד החקלאות של ווייטנאם, שחברות יחתמו על מזכרי הבנות לרכישת תוצרת חקלאית אמריקנית בשווי שני מיליארד דולר, כולל חמישה הסכמים לרכישת מוצרים בשווי 800 מיליון דולר מאיווה, כולל תירס, חיטה, תזקיקי דגנים מיובשים וארוחות סויה. לא ברור אם ההסכמים נחתמו רשמית.

ארגנטינה היא כיום ספקית הדגנים המובילה של ווייטנאם: יותר מ־50% מיבוא התירס שלה ו־65% מיבוא ארוחות הסויה בחמש השנים האחרונות. ווייטנאם הגדילה את רכישות התירס האמריקני לשנת השיווק 2025/2024 שהסתיימה ב־31 באוגוסט, ורכשה 1.1 מיליון טונות. 19,051 טונות נוספות צפויות להימסר בקרוב לפי נתוני משרד החקלאות האמריקני.

לשנת השיווק 2026/2025, מייבאים וייטנאמים הזמינו 134 אלף טונות לעומת 2,000 טונות בלבד שהוזמנו בשלב זה אשתקד לשנת השיווק 2025/2024.

תירס למספוא

גם תאילנד והפיליפינים עשויות להיות יבואניות מרכזיות של תירס אמריקני, אמרו הסוחרים מסינגפור. אחד הסוחרים אמר שרכישות הקשורות להסכמי סחר עשויות להביא את תאילנד לרכוש יותר ממיליון טונות תירס אמריקני למספוא, על בסיס מה שנדרש להחליף רכישות נוכחיות של חיטת מספוא מהים השחור ותירס מספוא מאסיה. רכישות התירס של הפיליפינים עשויות להיות גבוהות יותר שכן עליהם להחליף 3.3 מיליון טונות חיטת מספוא, אם כי הרכישות יהיו תלויות בהורדת מכסי התירס, אמר הסוחר.

ביולי, לאחר ששני הצדדים הכריזו על הסכם סחר, יועץ כלכלי ומסחרי בכיר לנשיא הפיליפינים, פרדיננד מרקוס ג'וניור, אמר שמכסים על יבוא מארה"ב של תירס, אורז, סוכר, דגים, חזיר ועוף, לא הוסרו.

לאחר הכרזת הסכם סחר עם ארה"ב ב־1 באוגוסט, אמר שר האוצר התאילנדי שהמדינה תייבא עד שני מיליון טונות סויה אמריקנית. לא נמסרו פרטים נוספים על רכישות הסויה התאילנדיות עד כה.

"היו דיונים מסחריים פוריים שמציגים הזדמנות לארה"ב לחזק את הגישה שלה לשווקים באזור שלנו", אמר טימותי לו, מנהל אזורי של מועצת יצוא הסויה האמריקנית לדרום־מזרח אסיה ואוקיאניה. "אנחנו צופים ביקוש גבוה יותר למוצרים אמריקנים כגון ארוחות סויה וליצוא חקלאי אמריקני נוסף לדרום־מזרח אסיה."

חלק מהמוצרים החקלאיים האמריקנים תחרותיים במחיר עם אזורים אחרים. חיטה אמריקנית לבנה רכה הוצעה באותו מחיר כמו חיטה מאיכות דומה מהים השחור. תירס אמריקני זול ב־15-10 דולר לטונה לעומת מוצרים דרום־אמריקנים, וארוחת סויה אמריקנית נמכרת בהנחה של חמישה דולרים לעומת ספקים מתחרים, כך אמר אחד מסוחרי הדגנים מסינגפור.

לפרטים נוספים