מולק סיינס בעסקת שילוב עם Bioceres Group

Moolec Science SA, חברת רכיבי מזון מבוססת מדע המתמקדת בייצור חלבונים מן החי ושמנים תזונתיים בצמחים, התקשרה בהסכם שילוב עסקי ("BCA") עם Bioceres Group Limited (קבוצת Bioceres) וגופים קשורים אחרים בעסקת מניות ("שילוב העסקים"). ההסכם נחתם ב-17 באפריל 2025.

כפוף לתנאים ולהגבלות של BCA, מספר צדדים יעבירו את אחזקותיהם בהתאמה ב-Bioceres Group, Nutrecon LLC ו-Gentle Technologies Corp (יחד עם Bioceres Group ו-Nutrecon - "הישויות התורמות"), וכתוצאה מכך מבנה תאגידי מורחב עם Moolec כחברה אם. בתמורה, Moolec תנפיק שילוב של עד 87 מיליון מניות שהונפקו לאחרונה וחמישה מיליון כתבי אופציה לבעלי המניות של הישויות התורמות, כפי שמפורט בסעיף תזמון ואישורים.

פדריקו טרוקו, חבר מועצת המנהלים של Bioceres Group ומנכ"ל Bioceres Crop Solutions Corp, אמר: "הצורך להאיץ את החדשנות החקלאית כדי להתמודד עם אתגרים עכשוויים ועתידיים כגון שיפור הרווחיות בחווה והפחתת ההשפעה הסביבתית, ברור יותר ויותר. חקלאות מולקולרית, כפי שמודגם על ידי Moolec Science, מציעה פתרון משכנע לאתגר של איזון בין פרודוקטיביות לקיימות. למשל, איזו טכנולוגיה של יבול פולי סויה יכולה להתחרות בייצור ישיר של 300 ק"ג חלבון מן החי מיבול של 3 טון לדונם?"

לאחר מכן סיכם: "העסקה הטרנספורמטיבית האחרונה של Moolec מייצגת את סוג הפעולה הנועזת הדרושה כדי להניע שינוי רדיקלי בחקלאות. שילוב טכנולוגיות ויכולות עם פרספקטיבה הוליסטית על האבולוציה החקלאית, חיוני להתקדמות מעבר לשיפורים מצטברים. קנה מידה ונראות, שניהם היבטים מרכזיים בעסקה זו, חיוניים להשגת מטרה זו."

חואן סרטורי, מייסד ויו"ר Union Group, ציין: "זה לא רק מערך אסטרטגי של עסקים, זו יצירה של סוג חדש של חברה למאה ה-21. על ידי שילוב של מדע, קנה מידה וקיימות, Moolec ממוצבת להוביל שינוי גלובלי באופן שבו אנו מייצרים מזון, חומרים ואנרגיה."

לאחר סגירת השילוב העסקי, Moolec תתמקם בשרשרת הערך החקלאית, עם מנוע גילוי ופיתוח טכנולוגי רב-עוצמה ומאומת שעשוי לתת מענה תחרותי לצרכים מרובים במעלה הזרם ובמורד הזרם. הצעת הערך החדשה של Moolec תתמקד בשינוי או בשיפור של זרעים וחיידקים כדי להשפיע לטובה על האופן שבו אנו מנצלים את משאבי הקרקע והמים תוך שמירה על שיפור בריאות האדם או שיפורה.

אלחנדרו אנטליץ', יו"ר Synbio Powerlabs®, הוסיף: "השילוב הזה מסמן רגע מכונן לביו-כלכלה. על ידי שילוב מרכיבים מהדור הבא, פתרונות חקלאיים ביולוגיים ויכולות ייצור דיפ-טק תחת קורת גג אחת, אנו בונים חברה עם עומק מדעי וטווח מסחרי ללא תחרות. יחד, אנו שואפים להאיץ את המעבר למערכת מזון בת-קיימה ועמידה יותר, כזו שפועלת בהרמוניה עם הטבע, ולא נגדו."

כפי שצוין בדו"חות השנתיים האחרונים שלהם, החברות והמותגים אשר יהיו בשליטה או בשליטה משותפת של Moolec בעת סגירת השילוב העסקי, מנהלים פורטפוליו של יותר מ-800 פטנטים (או בקשות פטנט) ויותר מ-550 רישומי מוצרים. הדבר מתורגם ליותר מחצי מיליארד דולר של סחורות ושירותים שנמכרו בשנת הכספים האחרונה שלהם ללקוחות ביותר מ-50 מדינות.

חוסה לופז לקוב, סמנכ"ל כספים ודירקטור ב-Moolec, אמר: "עסקה טרנספורמטיבית זו מסמנת שלב חדש ל-Moolec וממצבת את החברה לצמיחה בתוך ארגון רחב יותר המאפשר סינרגיות במספר רמות. הפיכה לחלק מארגון גדול יותר תאפשר יעילות עלויות, גידול ניכר בהכנסות וגיוון תיק המוצרים. זה גם יגדיל את בסיס המשקיעים שלנו ויספק לחברה בעלי עניין חדשים התומכים בעסקים החדשים והמגוונים יותר של Moolec."

נקודות עיקריות:

• חדשנות מרכיבים: Moolec תמשיך לפתח את מוצרי הדגל שלה לחקלאות מולקולרית כגון Piggy Sooy™ ו-GLASO™, תוך שילוב Mycofood™ תחת מותג Eternal® מבית Nutrecon.
• התרחבות חקלאית ביולוגית: באמצעות קבוצת Bioceres, חברת Moolec תציע כעת טכנולוגיות מתקדמות לחקלאות מתחדשת, כולל תשומות ביולוגיות וזרעים עמידים לאקלים כגון Rizobacter®, ProFarm® ו-HB4® מובחן ספציפית.
• מו"פ ושירותים מתקדמים: תוך מינוף תשתית מורחבת, Moolec תציע שירותי מו"פ, CDMO ורגולציה תחת המותגים Agrality® ו-Synbio Powerlabs® הנשלטים או נשלטים במשותף על ידי Bioceres Group ו-Nutrecon, בהתאמה.
• טכנולוגיה וציוד מתפתחים: החברה תרחיב את טווח ההגעה שלה לטכנולוגיות מתפתחות לטרנספורמציה של דגנים וביומס, במיוחד בתחום הביו-חומרים, וכן מושגים חדשים על ציוד חקלאי, שילוב מדעי חומרים, ניידות חשמלית ואוטונומיה. הזדמנויות מתפתחות אלה נמצאות במעקב על ידי חברות הבת Gentle Tech ו-Bioceres Group.
• סינרגיות תפעוליות: השילוב העסקי צפוי להביא לסינרגיה בעלת משמעות בעלויות ולמבנה ניהול משולב, אשר יוצג בעת סגירת השילוב העסקי או לפניו.