Multiply Group חותמת על השקעה משמעותית עם CVC ו-PAI Partners להבטחת השליטה ב-Tendam

Multiply Group PJSC חברת האחזקות מאבו דאבי המשקיעה ומתפעלת עסקים ברחבי העולם ובארבעה מגזרים, ניידות, מדיה ותקשורת, אנרגיה ושירותים, וכן יופי וטיפוח, ובכפוף לקבלת כל האישורים הרגולטורים, הסכימה להשקיע באמצעות הגדלת הון אשר יבטיח שליטה של 67.91% ב-Castellano Investments S.À R.L (הבעלים של Tendam Brands S.A.U וחברות בת נוספות), הפכה לבעלת המניות העיקרית לצד Llano Holdings S.À R.L. ו-Arcadian Investments S.À R.L., מכשירי ההשקעות התאגידיים של CVC Funds ו-PAI Partners בהתאמה, אשר יישארו בעלי המניות המשניים בחברה.

Tendam היא קבוצת ההלבשה השנייה בגודלה בספרד לפי נתח שוק ואחת מקבוצות ההלבשה המובילות באירופה עם ערוצים שונים. Multiply Group תוביל את שלב הצמיחה הבאה של Tendam, הכולל הרחבה נוספת אל השוק הבינלאומי ופיתוח האקוסיסטמה מרובת הערוצים של הקבוצה. העסקה כפופה לאישור רשויות הרגולציה הרלבנטיות.

בהשקעה זו, Multiply Group גיבשה את נוכחותה במגזר הקמעונאות וההלבשה, כאשר Tendam משמשת כעוגן עבור הורטיקל החדש. העסקה מהווה את ההשקעה הגדולה והראשונה של Multiply Group באירופה ומהווה צמיחה גיאוגרפית משמעותית והעמקת נוכחות החברה בעסקים ממוקדי צרכנים.

מאז 2020, Tendam הראתה צמיחה עקבית מרבעון למשנהו, תוך איחוד המודל העסקי שלה בשווקים מובילים ותוך הרחבת טביעת הרגל הבינלאומית. בסוף ינואר 2025, סך המכירות של, Tendam ב-12 החודשים החולפים (LTM) עמד על 1.4 מיליארד אירו, כאשר EBITDA לאחר IFRS-16 עמד על 341 מיליון.

סמיה בואזה, מנכ"לית הקבוצה ודירקטורית מנהלת ב-Multiply Group, אמרה: "ההשקעה המשמעותית ב-Tandem באה במטרה להשיג שלושה יעדים אסטרטגיים עבור Multiply Group: היא מאפשרת לנו להמשיך ולקיים את התחייבותנו ליצור צמיחת EBITA של שתי ספרות. היא מסמלת את החדירה הראשונה שלנו למגזר הקמעונאות והביגוד אליו רצינו להגיע מתוך אמונה שמדובר בפוטנציאל צמיחה גדול. ולבסוף, הרכישה ממחישה באופן ברור את מאמצי ההתרחבות הגלובליים שלנו, אשר ממצבים את הקבוצה במקום אסטרטגי להמשך הבנייה של תיק המוצרים הבינלאומי בשנים הבאות".

Tendam הפכה לחלוצה במגזר קמעונאות הבגדים מרובה הערוצים, ולה נוכחות בלמעלה מ-1,800 נקודות מכירה בקרוב ל-80 ארצות בארבע יבשות. יש לה 12 מותגים משלה הממוצבים רובם בשוק הפרמיום (Women'secret, Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlove, High Spirits, Dash and Stars, OOTO, HI&BYE, Milano, וכן קו הביגוד לילדים Springfield Kids), בנוסף לכמעט 200 מותגי צד שלישי, מועדוני נאמנות חזקים, יכולות טכנולוגיות ומובילות שוק, רשת ענפה של למעלה מ-1,800 נקודות מכירה (כולל חנויות בתפעול ישיר, פינות וזכיינים) וכן מכירה באינטרנט.

מבחינה אסטרטגית, הרכישה מהווה הזדמנות חשובה עבור Multiply Group להתבססות על פלטפורמת המותגים של Tendam ועל הביצועים החזקים שלה כדי להניע צמיחה עתידית באמצעות גישה אל שוק ההלבשה הקמעונאי והגלובלי בהיקף של 1.3 טריליון אירו.

צעד זה בא בעקבות סדרה של רכישות שבוצעו לאחרונה יחד עם פעילויות לבניית הורטיקל מצד Multiply Group ולאחר רכישת מניות שליטה ב-Excellence Premier Investment, Media 247, BackLite Media, ו-The Grooming Company Holding ותוצאות שעלו על יעדי היעילות לשנת 2024.

ג'אומה מיקל, יו"ר ומנכ"ל Tendam, הדגיש: "מאז שהתחלנו להטמיע את אסטרטגיית Tendam 5.0, Tendam הפגינה צמיחה יוצאת דופן הנשענת על יצירת אקוסיסטמה ייחודית, מרובת ערוצים וחסרת מתחרים. ההשקעה של Multiply Group מחזקת אסטרטגיה זו ומעניקה קיבולת מוגדלת לצמיחה מואצת. בדומה לכך, CVC Funds ו-PAI, באמצעות Llano ו-Arcadian, מציעות רציפות והבנה מעמיקה של החברה. כל המשקיעים שלנו, יחד עם צוות הנהלה המחויב למשימה, הם הערובה הטובה ביותר להמשך הצמיחה וההצלחה".

קרולין ג'ורג'ן, דירקטורית ב-Llano Holdings S.à r.l., אמרה: "אנו נרגשים לחבור עם Multiply Group ולהמשיך לתמוך ב-Tendam בשלב חדש זה של צמיחה. אנו אסירי תודה לצוות ההנהלה של Tendam, אשר יצרו אקוסיסטמה של מותגים ואשר התעלו בביצועיהם על ביצועי השוק. אנו ממשיכים להעריך את נתוני הצמיחה של Tendam ואת ההשקעה המתמשכת".

לורה מוריאס, שותפה וראש חטיבת ספרד בקרן הדגל של PAI, אמרה: "מאז ההשקעה שלנו ב-2017, השותפות עם Tendam הפכה למסע מוצלח של שינוי אותו מניע צוות יוצא דופן. כיום, Tendam היא חברה מובילה, מרובת ערוצים ורווחית למדי, עם גישה ייחודית ל-24 מיליון לקוחות ושיעור צמיחה שעולה בעקביות על זה של השוק. אנו שמחים להמשיך ולתמוך בחברה בהמשך הפיתוח של אסטרטגיה חדשה זו ברחבי העולם".

Multiply Group חותמת על השקעה פורצת דרך עם CVC ו-PAI Partners להבטחת השליטה ב- Tendam. צילום: AETOSWire