הכריזה על פשיטת רגל ותמשיך לפעול כרגיל

Multi-Color Corporation חברה מובילה לפתרונות מובחרים, הכריזה על פשיטת רגל במחוז ניו ג'רזי. הסעד שאושר על ידי בית המשפט נותן משנה תוקף לכך שהחברה תמשיך את פעילותה הרגילה, תבצע תשלום מלא לכל הספקים והיצרנים ותשמור על מיצוב נזילות חזק במהלך השינוי המבני.

במסגרת הסעד שניתן, בית המשפט אישר ל-MCC גישה מיידית לסכום של 125 עד 250 מיליון של מימון חדש לניהול עסקיה (DIP) המסופק על ידי בעלים ספציפיים של MCC בעלי זכות ראשונים בחוב ומספונסר האקוויטי שלה, CD&R. המימון יזרים הון לעסק בשלבים הראשונים של הליך פשיטת הרגל המובנה. בנוסף, בין המשפט העניק ל-MCC רשות להעביר לספקים וליצרנים תשלום מלא באופן הרגיל, להמשיך ולשלם משכורות והטבות ללא שיבושים, לתת מענה לתביעות שקשורות בעובדים ולבצע הליכים פעולות קריטיות אחרות הדרושות לשם שמירה על פעילות נטולת שיבושים של MCC.

"אישור הבקשה הדחופה מהווה ציון דרך משמעותי בשינוי המבני הפיננסי שלנו, והוא יאפשר לנו להמשיך את הפעילות באופן הרגיל כשאנו מטפלים במאזן ומחזקים את מבנה ההון של החברה", אמר חסאן רמאיל, נשיא ומנכ"ל MCC. "במבט קדימה, אנו ממשיכים להתמקד באספקת הפתרונות הטובים מסוגם ללקוחותינו וביישום העדיפות האסטרטגית שלנו. אנו מקדמים בברכה את המשך הפעילות בנוהל זה למיצוב נוסף של MCC לצמיחה ארוכת טווח ולהשקעה, במטרה להעניק את השירות הטוב ביותר ללקוחותינו".

על פי ההכרזה שניתנה, MCC חתמה על הסכם לתמיכה בשינוי מבני בו תמכו המחזיקים בקרוב ל-72% מחובה של MCC בקדימות יחד עם CD&R. העסקה תצמצם משמעותית את מאזנה של MCC ויפחיתו את החובות הנקיים של החברה מכ-5.9 מיליארד דולר לכ-2.0 מיליארד. בנוסף, על פי הסכם ה-RSA, CD&R וקבוצה של מלווים קיימים של MCC בקדימות יספקו סך של 889 מיליון דולר בהשקעת אקוויטי רגילה ומועדפת חדשה אשר תתמוך בהשקעות ובצמיחה ארוכת טווח. לאחר הכניסה לתוקף, MCC תהנה מנזילות בשווי של למעלה מ-550 מיליון דולר.