לאומי פרטנרס תשקיע בעלבד

חברה הישראלית והבינלאומית עלבד לייצור בדים לא ארוגים ומגבונים לחים למותגים פרטיים, וספקית גדולה לייצור טמפונים למותגים פרטיים בארה"ב, מדווחת על התקשרות במזכר הבנות לא מחייב להכנסת לאומי פרטנרס כשותף בפעילות ההיגיינה הנשית (טמפונים).

על פי מזכר ההבנות, לאומי פרטנרס ומשקיע נוסף שיהיה מוסכם על שני הצדדים, ירכשו 35% שיעלו לאחר מכן ל-40% מהונה המונפק של חברה חדשה שתוקם על ידי עלבד. לתוכה תועבר פעילות ההיגיינה הנשית של עלבד בתמורה לסכום כולל שינוע שבין 81 ל-140 מיליון ש"ח, בהתאם לנוסחאות התאמת תמורה, לפי תוצאות החברה החדשה בשנים 2024 ו-2025 ותקופת ריפוי של שנה נוספת במקרים מסוימים.

ללאומי פרטנרס תינתן תקופת בלעדיות (no shop), אשר במהלכה עלבד לא תנהל משא ומתן עם צד ג' בקשר להשקעה או רכישה של פעילות ההיגיינה הנשית (טמפונים). בד בבד עם עריכת בדיקת נאותות מצד לאומי פרטנרס, הצדדים ינהלו משא ומתן על הסכם מחייב, שחתימתו תהיה כפופה לקבלת אישור האורגנים המוסמכים של הצדדים, והשלמתו תהיה כפופה לתנאים כפי שייקבעו בהסכם המחייב.

עוד נקבע, כי עלבד תעביר לחברה החדשה פריטי הון חוזר, כך שבמועד השלמת העסקה יהיה לה הון חוזר נורמטיבי בסכום שייקבע בהסכם המחייב. במועד השלמת העסקה, לא יהיו לחברה החדשה חובות פיננסיים או התחייבויות פיננסיות, ונכסיה ופעילותה יהיו נקיים וחופשיים מכל שעבוד או זכות אחרת של צד שלישי. כמו כן תקבל החברה החדשה מלאומי פרטנרס הלוואה בגובה 30 מיליון ש"ח בתנאים שנקבעו, אשר תשמש למימון תוכנית ההשקעות של החברה החדשה.

עלבד נחשבת ספקית גדולה בשוק טמפוני ה-PL בארה"ב, ובעלת מותגים חדשים בשוק טמפוני הכותנה האורגנית והמוליכים המתכלים. זאת במקביל לפעילותה בתחום המגבונים באירופה, כחלק מאסטרטגיית המיקוד העסקי.

יעקב חן, מנכ"ל עלבד: "מזכר הבנות זה מלמד על הפוטנציאל העסקי שלאומי פרטנרס מזהה בשוק מוצרי ההיגיינה הנשית ועל האמון ששוק ההון רוחש לאסטרטגיה העסקית החדשה של עלבד ולאופן שבו אנו מיישמים אותה בשיטתיות לאורך 2023.

"עלבד מנהלת תהליך של מיקוד עסקי, שבמסגרתו השלמנו השנה את מכירת פעילות המגבונים של החברה בארה"ב, מתוך כוונה למקסם את פעילותנו בתחום מוצרי ההיגיינה הנשית, בין השאר על רקע יציאת מתחרה מרכזי מהשוק. תוצאות החברה משקפות גידול כמותי וכספי בהיקף המכירות בשוק הטמפונים בארה"ב, לצד שיפור בעלויות הלוגיסטיקה וההובלה הימית, שתרמו לשיפור מתמשך ברווחיות.

"בשנת 2023 החברה נהנית מעודפי ביקוש, בעיקר בשוק הרשתות בארה"ב, ואלה לצד העברת פעילות האריזה של חלק מהמוצרים לאזור הסחר החופשי בירדן, מאפשרים לנו להגדיל ולחזק את מעמדנו העסקי והתחרותי בשוק חשוב זה. אנו מקווים להשלים את ההסכם עם לאומי פרטנרס והמשקיע הנוסף, באופן שיוכל לחזק את איתנותה הפיננסית של עלבד ולסייע בהמשך הצמיחה."