המשקיעים המוסדיים ממשיכים להביע אמון בגב-ים

גב-ים השלימה את השלב המוסדי בהנפקת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב צמודה (סדרה י') וסדרת אגרות חוב שקלית (סדרה ח') של החברה, המדורגות על-ידי מעלות S&P בדירוג AA.

הנפקת אג"ח י', במח"מ 5.9 שנים, תיעשה בריבית בשיעור 2.99%, צמודה למדד המחירים לצרכן, והנפקת אג"ח ח', במח"מ 5.6 שנים, תיעשה בריבית בשיעור 5.30%, שקלית.

ביקושים של 1.5 מיליארד ש"ח בהרחבת סדרות אג"ח קיימות של החברה, מתוכם בחרה גב-ים לגייס כ-660 מיליון ש"ח.

אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב-ים: "הביקושים הגבוהים בהנפקה והצלחתה, בעיקר בתקופה מאתגרת ומורכבת זו, מהווים הבעת אמון של שוק ההון בחברה, באיכות נכסיה, בלקוחות החברה - חברות הטכנולוגיה המובילות בעולם, ובאסטרטגיה העסקית שלה, אשר מביאה לצמיחה, לאיתנות פיננסית וליציבות לאורך שנים. ביקושי היתר שנרשמו מספקים לחברה רוח גבית להמשך פעילות הייזום האינטנסיבית לשנים הבאות, הכוללת צבר פרויקטים בפריסה רחבה באזורי ביקוש, וכולל 11 פרויקטים, בשטח של כ-430 אלף מ"ר, בהשקעה של כ-4.5 מיליארד ש"ח, ביניהם גב-ים 2O, תוה"א2, גב-ים העברית #1+#2, מגדלי מתם מזרח #3, גב-ים נגב #5 ועוד. בצל המלחמה, גב-ים מנהלת שגרת פעילות עסקית רחבה, תוך המשך ראייה לטווח ארוך, ותמורת ההנפקה תשמש את החברה למימון פעילותה השוטפת ולפירעון התחייבויות קודמות".

הגיוס נערך בהובלת הפניקס חיתום.

אבי יעקובוביץ. צילום: אלדד רפאלי