סקירת האשראי השנתית של שנת 2022

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה מפרסמת את סקירת האשראי השנתית של שנת 2022: חלקם של העסקים הקטנים והבינוניים מסך האשראי העסקי במערכת הבנקאות הוא הנמוך ביותר בשנים האחרונות.

האשראי לעסקים קטנים ובינוניים (עם מחזור של עד 100 מיליון ₪) עלה בשנת 2022 ב-8% - עלייה של 21 מיליארד ₪, ואילו האשראי לעסקים גדולים גדל פי ארבעה, בסך של 83 מיליארד, גידול של 25% לעומת השנה השעברה.

ברבעון הראשון של 2023 הייתה ירידה של 1.7 מיליארד ₪ בהיקף האשראי לעסקים קטנים ובינוניים.

העלאת הריבית הביאה לעלייה בעלויות האשראי לכל העסקים, אלא שעסקים קטנים עם מחזור של 10-5 מיליון ש"ח חוו את העלייה הגדולה ביותר. שיעור הכנסות הבנקים מעליית הריבית מעסקים אלו הוא 5.8%, פי שלושה מעסקים גדולים (מעל 250 מלש"ח).

עוד מהדוח:

* נמשכת המגמה של ירידת חלקם של העסקים הקטנים והבינוניים מסך האשראי העסקי בבנקים. נכון לסוף שנת 2022 היה חלקם 40.5% לעומת 44% בסוף שנת 2021 ו-45.8% בסוף שנת 2020.

* ברבעון הראשון של שנת 2023 התחזקה המגמה של ירידה בחלקם של העסקים הקטנים והבינוניים מסך האשראי, חלקם היה 38.6%.

בסוף 2022, בהשוואה לסוף שנת 2019 (טרום הקורונה), היקף האשראי לעסקים גדולים עלה בשיעור של 59.5%. לעסקים זעירים (עד שני מיליון ₪) עלה היקף האשראי ב-9%, לעסקים קטנים (25-2 מיליון ₪) ב-27%, ולעסקים בינוניים (100-25 מיליון ₪) ב-32%.

ברבעון הראשון של 2023 היה צמצום בהיקף האשראי במגזר העסקים הקטנים והבינוניים לעומת עלייה ניכרת באשראי לעסקים גדולים. האשראי הגיע לעלייה של 71% יחסית לשנת 2019 (עלייה של 7.5% ברבעון הראשון של 2023).

בסוף שנת 2022 החלה לפעול הקרן בערבות המדינה במתכונת חדשה. אלה עיקרי השינויים:

* הגדלת מספר הגופים המשתתפים בקרן ל-11 נותני אשראי (שבעה בנקים וארבעה גופים חוץ בנקאיים) במקום ארבעה בנקים בלבד שהיו בקרן 2016. מספר גדול של גופים המשתתפים בקרן בערבות מדינה תורם להגדלת התחרות ולהטבת התנאים לעסקים.

* הופחת שיעור הבטוחות שהעסקים נדרשים להעמיד לטובת ההלוואות, וכעת הוא עד 15% במקום עד 25% בקרן 2016. הפחתה זו משמעותה הוזלת אפקטיבית של האשראי.

אשראי חוץ בנקאי:

* היקף האשראי החוץ בנקאי (נתוני חברות מדווחות למעט חברות כרטיסי האשראי) עלה ב-11% בשנת 2022 והגיע ל-12.5 מיליארד ₪. ברבעון הראשון של 2023 חלה ירידה בהיקף האשראי שהיה 12 מיליארד ₪.

* כ-73.5% מיתרת האשראי לפירעון הם לתקופה של עד חצי שנה (לעומת 70% בשנה שעברה).

* בעקבות מכרז שפרסמה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, בשנת 2021 החלה לפעול חברת גיזה זינגר אבן (GSE) במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים ממקורות כספיים של גופים מוסדיים (הפניקס והראל). עד אמצע שנת 2023 העמידה אשראי בהיקף של 315 מיליון ₪.

תרשים 1 - התפלגות האשראי העסקי (מיליוני שקל), שנת 2022

תרשים 2 - התפלגות האשראי העסקי במערכת הבנקאית

יוסי עדס, מנהל תחום המימון בסוכנות מציין, כי "בשנים האחרונות ניכרת מגמת ירידה בחלקם של העסקים הקטנים בעוגת האשראי העסקי במשק. המגמה התחזקה בתחילת שנת 2023. חלקם היום הוא 38.6% בלבד, ואילו חלקם בתוצר דווקא עולה והוא כ-55%. ייתכן שחלק מהמגמה נובע מעלייה בריבית, מה שהביא לירידה בביקוש לאשראי. עם זאת בבדיקה שעשינו נראה ששיעור העסקים שמתקשים לקבל אשראי עלה בשנת 2022 לעומת שנת 2021."

בסקר שביצעה הסוכנות עלה ששיעור העסקים שדיווחו על מחנק אשראי בשנת 2022 (דיווחו שלא קיבלו את המימון שהיו צריכים) היה 34% לעומת 31% בשנת 2021. זאת לצד גידול בהיקף העסקים שקיבלו את מלוא האשראי שביקשו, 48% בשנת 2022 ו-39% בשנת 2021.

בשנת 2022 גדל האשראי לעסקים קטנים ובינוניים ב-8% - 21 מיליארד ₪ - לעומת האשראי לעסקים גדולים שעלה ב-25% והיע ל-83 מיליארד ש"ח.

ברבעון הראשון של שנת 2023 הצטמצם האשראי לעסקים קטנים ובינוניים בהיקף של 1.7 מיליארד ₪, ואילו האשראי לעסקים גדולים עלה ב-31 מיליארד ש"ח.

נכון לסוף הרבעון הראשון של 2023, בהשוואה לסוף 2019 (טרום הקורונה), האשראי לעסקים קטנים עלה בפחות מ-10%, ואילו האשראי לעסקים בינוניים על ב-30% בערך והאשראי לעסקים גדולים עלה ביותר מ-70%. לפיכך החלק של האשראי לעסקים גדולים ממשיך וגדל בשיעורים גדולים, ואילו האשראי לעסקים זעירים כמעט ולא צמח.

בתחום עלויות האשראי חלה עלייה ניכרת בעלויות הריבית בעקבות העלאת הריבית במשק. גם כאן יש פערים גדולים בריביות (לצורך הסקירה, הריבית נמדדה כהכנסות מריבית יחסית ליתרת האשראי - הריבית בפועל להלוואות שעסקים מקבלים יכולה להיות שונה): עסקים גדולים (עם מחזור מעל 250 מיליון ₪) עם ריבית של 1.9%, ועסקים עם מחזור של 10-5 מיליון ₪ עם ריבית של 5.8%.

בתחום האשראי החוץ בנקאי, מגמת הגידול המשיכה גם בשנת 2022. סך האשראי החוץ בנקאי (של חברות מדווחות למעט חברות כרטיסי האשראי) היה 12.5 מיליארד ₪, גידול של 11% לעומת סוף 2021. כמו באשראי הבנקאי, גם באשראי החוץ בנקאי הייתה ירידה בהיקף האשראי ברבעון הראשון של 2023, של כחצי מיליארד ₪.

נעמי הימיין-רייש, מ"מ מנהלת הסוכנות לעסקים קטנים ובינונים: "המשך המגמה של ירידה בחלקם של העסקים הקטנים והבינוניים בסך האשראי, ואף ירידה באשראי בפועל בתחילת השנה, מראות שנדרשת התערבות לקידום האשראי לעסקים קטנים ובינוניים. אנו פועלים לקידום האשראי לעסקים קטנים ובינוניים, ובכלל זה קידום אשראי חוץ בנקאי, כולל הכנסת גופים אלו לקרן בערבות מדינה. אנו בוחנים צעדים נוספים כדי להקל את מחנק האשראי לעסקים קטנים ובינוניים."