סקר הערכת מגמות בעסקים - אוקטובר 2023
בסקר מגמות בעסקים נשאלים מנהלי החברות על החודש הקודם (ספטמבר), על מצבם הכלכלי בהווה (אוקטובר) ועל ציפיותיהם לחודש הבא (נובמבר).
ב-7 באוקטובר 2023 פרצה מלחמת חרבות ברזל בעקבות האירועים הקשים ביישובי עוטף עזה. דיווחי המנהלים נאספו כל חודש אוקטובר (כולל כמה עשרות מדווחים שנפקדו לפני פרוץ המלחמה). לאורך ימי הפקידה ניכרה מגמה גוברת של שליליות, כך שדיווחי החברות בשבוע השלישי ללחימה שליליים יותר מדיווחי החברות בשבוע השני ללחימה.
ממצאים עיקריים
* מאזני הנטו על מצבה הכלכלי של החברה בחודש אוקטובר שליליים בכל הענפים למעט ענפי התעשייה.
* כצפוי, ציפיות המנהלים לפעילות הכלכלית בחודש נובמבר הן שליליות. בענף הבינוי מאזן הנטו על הציפיות לפעילות השוטפת בנובמבר נמצא בשפל היסטורי (36.3%-), נמוך אף מאומדן זה באפריל 2020 (בסגר הראשון עקב משבר הקורונה).
* בענף המסחר הקמעוני ציפיות המנהלים למכירות בחודש נובמבר שליליות ודומות לנקודת השפל בסגר הראשון של הקורונה.
בסקר נשאלים המדווחים על מגבלות ומידת השפעתן על הפעילות העסקית של חברתם. בתרשימים מוצגת השוואה של אחוז העסקים לפי מגבלות שהם הגדירו כפגיעה חמורה בפעילותם בעבור חודש אוקטובר לעומת מבצעים צבאיים קודמים.
* בענפי התעשייה אחוז גבוה של מנהלים מגדירים כעת את "המצב הביטחוני"/"חוסר בעובדים" כמגבלות חמורות בהשוואה לעימותים צבאיים קודמים. בעיון באומדנים אלו בענפים בינוי, מסחר ומלונאות, ניכר אחוז גבוה יותר מאשר בענפי התעשייה.
* במבצע "צוק איתן" שנמשך קרוב לחודשיים, כ-17% מהמנהלים בענף הבינוי הגדירו את "המצב הביטחוני" כמגבלה חמורה בעבור חברתם, לעומת כ-57% בחודש אוקטובר. בענף זה גם אחוז המשיבים שמגבלת "ביקוש נמוך" פוגעת בחברתם באופן חמור, הגיע לשיא של 23% לעומת 14% במבצע "צוק איתן".
* בענף המסחר הקמעוני ניכרת השפעת המלחמה בעיקר במגבלת "המצב הביטחוני". כמחצית מהמנהלים בענף זה מגדירים זאת כמגבלה חמורה על פעילות חברתם לעומת 19% בלבד במבצע "צוק איתן".
* בענף מידע ותקשורת הכולל גם חלק משירותי ההייטק, השפעת המצב הביטחוני במבצע "צוק איתן" או במבצע "שומר החומות" הייתה קטנה. אולם במלחמה הנוכחית, כ-20% מהמנהלים מגדירים את המצב הביטחוני כ"מגבלה חמורה", וסביר להניח שהיקף המגויסים מענפים אלו משפיע על חומרת המגבלה.
אוקטובר 2023 - מאזן כולל חדש. המאזן הכולל, המורכב משאלות על ביצועי החברה בעבר (חודש ספטמבר לעומת אוגוסט), שלילי.
מאזן כולל ושינוי במדד הפדיון לכל ענפי המשק (נתונים מקוריים במחירים קבועים)
אחוז העסקים שענו "מגבלה חמורה" בענפי התעשייה לפי תקופה
אחוז העסקים שענו "מגבלה חמורה" בענפי הבינוי לפי תקופה
אחוז העסקים שענו "מגבלה חמורה" בענפי המסחר הקמעונאי לפי תקופה
אחוז העסקים שענו "מגבלה חמורה" בענפי מידע ותקשורת לפי תקופה
אחוז העסקים שענו "מגבלה חמורה" בענפי השירותים העסקיים לפי תקופה
אחוז העסקים שענו "מגבלה חמורה" בענפים שירותי מזון ומשקאות לפי תקופה
| חודש דיווח | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מצבה העסקי/כלכלי של החברה | 32.0 | 32.9 | 30.2 | 35.0 | 33.9 | 17.8 |
| חודש דיווח | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| היקף הייצור (תפוקה) | -11.3 | 9.8 | -1.6 | 0.7 | 4.2 | -9.3 |
| היקף המכירות | -10.5 | 13.0 | -2.1 | 1.2 | 4.5 | -8.6 |
| מספר המועסקים | -0.9 | 3.5 | -0.3 | 0.6 | -0.1 | -0.4 |
| חודש דיווח | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הערכת השינוי בהיקף ההזמנות לשוק המקומי | 14.5 | 4.9 | -2.0 | 4.1 | 4.5 | -9.4 |
| הערכת השינוי בהיקף ההזמנות ליצוא | 10.1 | 10.4 | 3.0 | 2.6 | 10.6 | -3.6 |
| הערכת השינוי בהיקף הייצור (התפוקה) | 14.8 | 5.7 | 1.9 | 3.3 | 3.1 | -8.9 |
| הערכת השינוי במספר המועסקים | 3.0 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 3.9 | -5.7 |
| חודש דיווח | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מצבה העסקי/כלכלי של החברה | 19.4 | 14.6 | 21.3 | 22.5 | 21.4 | -19.2 |
| חודש דיווח | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| היקף הפעילות השוטפת | -4.5 | -3.4 | -2.5 | 1.1 | -2.8 | -13.9 |
| היקף העבודות החדשות(שטח התחלות הבנייה / היקף ההזמנות) | -4.6 | -6.4 | 1.9 | 0.1 | -5.4 | -12.9 |
| חודש דיווח | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הערכת השינוי בהיקף הפעילות השוטפת | 2.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | -3.8 | -36.3 |
| הערכת השינוי במספר המועסקים | -0.2 | -1.5 | -0.3 | 2.3 | -1.3 | -27.7 |
| חודש דיווח | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מצבה העסקי/כלכלי של החברה | 21.0 | 12.2 | 15.3 | 21.2 | 26.4 | -0.9 |
| חודש דיווח | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| היקף המכירות | -3.8 | -4.8 | 1.2 | -5.7 | 13.5 | -2.4 |
| חודש דיווח | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הערכת השינוי בהיקף המכירות | 4.4 | 11.1 | 10.9 | 14.6 | 9.9 | -28.2 |
| הערכת השינוי במספר ההזמנות מספקים | 5.2 | 2.8 | 8.8 | 11.5 | 4.0 | -32.5 |
| הערכת השינוי במספר המועסקים | 3.5 | 3.4 | 6.3 | 2.5 | 4.2 | -23.6 |
| חודש דיווח | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מצבה העסקי/כלכלי של החברה | 37.9 | 23.2 | 29.3 | 28.1 | 32.7 | -54.4 |
| חודש דיווח | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מספר לינות הישראלים | -1.9 | -7.1 | -6.1 | -38.0 | -2.9 | -18.2 |
| מספר לינות התיירים | 22.5 | 17.7 | 23.0 | -20.4 | -1.7 | -20.5 |
| מספר המועסקים | 16.5 | 10.1 | 9.1 | -3.1 | 4.9 | -4.4 |
| פדיון החברה | 8.8 | 16.3 | 5.4 | -28.4 | 10.3 | -25.3 |
| חודש דיווח | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הערכת השינוי במספר לינות הישראלים | -7.4 | -17.5 | -13.7 | -25.0 | -15.9 | -69.5 |
| הערכת השינוי במספר לינות התיירים | 15.8 | 15.2 | 2.0 | -9.3 | -1.9 | -81.7 |
| הערכת השינוי במספר המועסקים | 9.0 | 7.5 | 6.5 | -7.7 | 2.0 | -66.1 |
| חודש דיווח | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מצבה העסקי/כלכלי של החברה | 22.4 | 21.2 | 22.4 | 25.6 | 19.9 | -3.3 |
| חודש דיווח | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| היקף המכירות לשוק המקומי | -5.6 | 6.9 | -0.7 | 1.4 | 4.8 | -14.6 |
| היקף המכירות ליצוא | -1.6 | -1.2 | 0.8 | -3.7 | 0.2 | -13.2 |
| מספר המועסקים | -0.2 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | -0.7 | -5.9 |
| חודש דיווח | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הערכת השינוי במספר המועסקים | 8.7 | 5.0 | 4.1 | 5.2 | 0.2 | -12.0 |
| הערכת השינוי בהיקף המכירות לשוק המקומי | 11.0 | 5.3 | 6.5 | 4.4 | -3.2 | -22.6 |
| הערכת השינוי בהיקף המכירות ליצוא | 7.1 | 5.5 | -1.5 | 4.5 | 1.6 | -25.7 |
