המטרה: תכנון פיננסי דיגיטלי לכל רמות העושר
InvestCloud, המובילה העולמית בטרנספורמציה דיגיטלית עבור התעשייה הפיננסית, הודיעה על שיתוף פעולה עם Rabobank, אחד הבנקים הגדולים בהולנד, אשר יספק תכנון פיננסי דיגיטלי לכל לקוחותיו, מבנקאות פרטית ועד ללקוחות קמעונאיים.
"Rabobank שותף לאמונה שלנו שלכל אחד צריכה להיות גישה לתוכנית פיננסית, ללא קשר לרמת ההכנסה שלהם", אמר ג'ון וייז, מנכ"ל InvestCloud. "אנחנו נרגשים לשתף איתם פעולה, לעזור לקדם את השאיפות הנועזות שלהם לעשות דיגיטציה של שירותי לקוחות ולתמוך במיליונים בהולנד כדי לתכנן ולהשקיע טוב יותר בעתידם ולהשיג את יעדי החיים שלהם."
לקוחות Rabobank המקוונים והסלולריים יוכלו ליצור תוכניות חיים הניתנות להתאמה אישית ביותר, המאפשרות ליועצים להנחות את לקוחותיהם להשיג את יעדיהם הפיננסיים ללא צורך ביצירת הצעות עתירות זמן ויקרות.
תכנון פיננסי אינטליגנטי מבוסס יעדים מספק ללקוחות מפת דרכים להשיג את אבני הדרך בחייהם האישיים - החל מפרישה מוקדמת, חינוך ילד, טיול בעולם או יעד מותאם אישית. מאפיינים מרכזיים כוללים שילוב נתונים פנסיוני, חישובי היתכנות וגרפים והמלצות אוטומטיות לחיסכון, השקעות וחיסכון בקצבה.
השותפות עם בנק אירופאי גדול אחר מחזקת את המחויבות של InvestCloud לעזור להניע טרנספורמציה דיגיטלית ולספק חוויות עושר מותאמות אישית ברחבי היבשת. חבילת המוצרים של הדור הבא InvestCloud X מציעה דיגיטליזציה מקצה לקצה של עושר - מתקשורת דיגיטלית לתכנון דיגיטלי ועד לסופרמרקט פיננסי דיגיטלי שהופך את הקנייה והמכירה של מוצרים פיננסיים.
