טרילר בהנפקה ראשונה לציבור

טרילר (Triller Inc) ו-GEM Global Yield LLC SCS (GGY) הכריזו על השקעה מחייבת של 310 מיליון דולר מ-GEM, קבוצת ההשקעות האלטרנטיביות הפרטית מלוקסמבורג, בצורה של שטרות המירים למניות. במסגרת ההסכם, GEM תספק ל-Triller עד 310 מיליון דולר הון עצמי ל-36 חודשים לאחר רישום פומבי של המניות הרגילות של Triller.

Triller לא תהיה מחויבת למשוך את מלוא הסכום, ותוכל לעשות זאת באופן חלקי או מלא, לפי שיקול דעתה. Triller תשלוט בתזמון ובכמות של כל המשיכות ותנפיק מניות ל-GEM בכל משיכה מהסכום העומד. Triller גם תנפיק צווים ל-GEM, תוך התאמה נוספת של האינטרסים של החברות.

Triller הגישה לאחרונה את S-1 הפרטי שלה לרשות לניירות ערך האמריקנית, ומגישה מה שהיא צופה שיהיה ה-S-1 הסופי בד בבד עם סגירת המיתקן הזה. המסחר צפוי להתחיל כבר עתה.

" Trillerגדלה מאוד", אמר מאהי דה סילבה, מנכ"ל ויו"ר Triller. "עם הקמתנו ב-2019, היינו חברה עם אפס הכנסה. עכשיו אנחנו בדרך לשבור את הקו של 100 מיליון דולר בהכנסות השנה. אפליקציית Triller הורדה יותר מ-350 מיליון פעמים, והחברה עובדת עם עשרות מותגים גדולים בעולם ואלפי אמנים מובילים, ומכניסה שינוי בכל קהילת היוצרים."

ל-Triller יש עשרה קווים עסקיים, שמונה מהם נמצאים בנקודת איזון או רווחיות, והיא זוכה ל-750 מיליון אינטראקציות ברבעון, שכל אחת מהן היא עסקה פוטנציאלית לרווחים עתידיים לחברה.

עם הזרמת ההון מ-GEM, טרילר תוכל לבצע רכישות נוספות כדי לחזק את ארגז הכלים שלה לקהילת היוצרים ולהגיע לאיזון או לרווחיות בטווח קצר. בהנחה שתמשוך את מלוא הקצאת ההון העצמי, 310 מיליון דולר, Triller תגייס יותר מ-600 מיליון דולר, ועם ההנפקה שלה תהיה כמעט נקייה מחובות.

" Trillerשוברת את כל הכללים של מערכות הגן הסגור. זה מאתגר את הדרך שבה הממסד הישן מנצל את היוצרים והמשתמשים בכך שהוא שומר לעצמו 99% מהכסף בתוך המערכת", אמר דה סילבה. "הסיבה שהתעשייה כל כך מתבססת על MAU, DAU וכדומה, היא כמות הזמן שמישהו מבלה בגן סגור מסוים של חברה אחת. משמעות הדבר היא שלרשתות החברתיות יש 'בעלות' על המשתמש, ההכנסות, המותג והמידע.

" Trillerשוברת את המערכת הזאת. כמו גן פתוח, המטרה שלנו היא להחזיר את הכוח לידיים של היוצרים והמשתמשים, ולאפשר ליוצרים ולמותגים להתחבר ישירות. אנו מספקים כלים כדי למקסם את הקשרים האלו ולהפיק רווחים מכל אחד מהם ככל האפשר. הסתכלות על מספר האינטראקציות שאנו מאפשרים עוזרת לנו לחזות הכנסות עתידיות מכיוון שכל אחת מהן היא עמלת עסקה פוטנציאלית עבורנו."