מדד ידידותיות הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים
מדד ידידותיות הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים, המתפרסם מאז מאי 2018 על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, נועד לעודד תחרותיות ולגביר מודעות בתחום האשראי לעסקים קטנים ובינוניים. המדד מסתמך על נתונים פיננסים שמפרסמים הבנקים, על סקר שביעות רצון של העסקים ועל סקר משוב שערכה הסוכנות בקרב יועצים פיננסיים שמסייעים לעסקים לקבל שירותים מהבנקים. נתוני האשראי לקוחים מדוחות הבנקים. במגזר העסקים הקטנים עסקים עם מחזור של עד 50 מיליון ₪.
פרמטרים המרכיבים את המדד:
1. היקף האשראי של הבנק לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי.
2. יחס הריבית לסיכון של האשראי שעסקים קטנים ובינוניים מקבלים מהבנק.
3. שיעור הרווחיות של הבנק מהכנסות שאינן ריבית (עמלות).
4. סקר משוב יועצים פיננסיים על הבנקים: הציון ברכיב זה מבוסס על הציון במדד הקודם.
5. בדיקת הנגישות של שירותי הבנק לעסקים קטנים ובינוניים: הציון ברכיב זה מבוסס על הציון במדד הקודם.
| דירוג | בנק | ציון המדד | מדד קודם* | דירוג קודם |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מזרחי טפחות | 87 | 89 | 2 |
| 2 | מרכנתיל | 87 | 91 | 1 |
| 3 | דיסקונט | 82 | 83 | 5 |
| 4 | לאומי | 81 | 86 | 3 |
| 5 | הפועלים | 79 | 85 | 4 |
| 6 | הבינלאומי | 78 | 80 | 6 |
* ציון גבוה משמעו ידידותיות גדולה יותר של הבנק לעסקים קטנים ובינוניים.
ממצאים עיקריים
הממצאים הנוגעים למחצית שנת 2022 הושוו לממצאים ממחצית שנת 2021.
סך האשראי לעסקים קטנים ובינוניים בששת הבנקים הגדולים ירד ב-2.1 נקודות אחוז, מ-36.0% ל-33.9% לעומת מחצית שנת 2021. מתוכם ירידה של 1.6 נקודות אחוז בששת החודשים האחרונים של שנת 2022.
שיעור ההכנסות מריבית יחסית ליתרת האשראי בקרב עסקים קטנים ובינוניים הוא 1.82% לעומת 1.80% במחצית 2021. לאחר יוני 2022 התבצעו העלאות ריבית ממשיות על ידי בנק ישראל.
במחצית שנת 2022 חלה ירידה חדה באשראי בסיכון בקרב עסקים קטנים ובינוניים (הפסדי אשראי, חובות בפיגור וחובות לא צבורים יחסית ליתרת האשראי), מ-2.3% במחצית שנת 2021 ל-1.8% בסוף שנת 2021 ול-1.5% במחצית שנת 2022.
יחס הריבית לאשראי בסיכון, שנועד לבחון את המחיר שגובים הבנקים על האשראי יחסית לסיכון בפועל, עלה בחדות מ-81.7% ל-125.2%.
הנטל התפעולי על עסקים קטנים ובינוניים ירד מ-0.32% במחצית שנת 2021 ל-0.31% במחצית שנת 2022 בקרב הבנקים הנכללים במדד.
נעמי היינמן ריש, סגנית ומ"מ מנהל הסוכנות לעסקים: "תחרות היא הגורם החשוב ביותר לשיפור ההיצע של מוצרים ושירותים ללקוחות, שהם העסקים. רוב האשראי של העסקים הקטנים והבינוניים מגיע מהמערכת הבנקאית, ולכן אנחנו בודקים באופן עקבי, השוואתי ופומבי את נתח האשראי ואת התנאים שלו, ובכך מעודדים את הבנקים להתחרות זה בזה על לקוחות עסקיים אלו."
מרכיבי המדד: היקף האשראי לעסקים קטנים, הסיכון בתיק האשראי - פער בין הריבית להיקף הסיכון בפועל; יחס העלויות הנלוות לאשראי של העסקים קטנים. להלן פירוט של שלושת המרכיבים.
היקף האשראי לעסקים קטנים
נמשכת מגמת הירידה של שיעור האשראי הבנקאי לעסקים קטנים. בכל הבנקים, ללא יוצאים מן הכלל, נרשמה ירידה בשיעור האשראי לעסקים קטנים ובינוניים במחצית 2022. הבנק הבינלאומי רשם את הירידה החדה ביותר בשנה האחרונה (ירידה של 4.7 נקודות אחוז), ובנק הפועלים רשם את הירידה החדה ביותר בשנתיים האחרונות (ירידה של 4.8 נקודות אחוז). בנק דיסקונט רשם את הירידה המתונה ביותר בשנה האחרונה (0.4 נקודות אחוז). בנק מזרחי הוא היחיד ששיעור האשראי שלו לעסקים קטנים עדיין גבוה מרמתו בשיא תקופת משבר הקורונה (מחצית 2020). גם בנק לאומי ובנק מרכנתיל רשמו ירידות עקביות בשנה וחצי האחרונות.
סיכון בתיק האשראי
הסיכון מבוסס על הפסדי אשראי (ממוצע 3 שנים) + חובות פגומים + חובות מעל 90 יום. יחס גדול יותר משמעותו דירוג נמוך יותר במדד.
מחיר האשראי יחסית לסיכון במערכת הבנקאית עלה בחדות בשנה האחרונה בשל ירידה ניכרת בשיעור האשראי בסיכון ועלייה בשיעור ההכנסות מריבית. בנק דיסקונט רשם עלייה קלה בלבד, שנבעה מירידה קלה של 4.7% בשיעור האשראי בסיכון ומעלייה בהכנסות מריבית, וממשיך להיות מדורג ראשון במרכיב עלות האשראי ביחס לסיכון. לעומת זאת בנק הפועלים רשם את העלייה הגבוהה ביותר ביחס, שנבעה מירידה של 40.7% באשראי בסיכון ומעלייה של 14.7% בריבית.
יחס העלויות הנלוות לאשראי העסקים הקטנים
רכיב זה בודק את סך ההכנסות שאינן מריבית יחסית לסך הנכסים (אשראי ופיקדונות), ונועד לבחון את העלויות הנוספות שגובים הבנקים יחסית להיקף הפעילות.
ממשיכה מגמת ירידה קלה בנטל התפעולי בשל עלייה בהיקפי האשראי והפיקדונות לעסקים קטנים (לעומת עלייה מתונה יותר בהיקף ההכנסות שאינן מריבית). הבנקים לאומי, הבינלאומי, מרכנתיל ופועלים רשמו ירידה בנטל התפעולי. לעומת זאת בבנקים מזרחי ודיסקונט חלה עלייה בנטל התפעולי (בבנק מזרחי חל גידול ניכר בהכנסות שאינן מריבית יחסית למחצית 2021).
שרת הכלכלה והתעשייה, האלופה (במיל') אורנה ברביבאי: "לפרסום המדד חשיבות רבה לעידוד התחרות בין הבנקים על מגזר משמעותי למשק - העסקים הקטנים והבינוניים, ולאיכות השירות שהם מקבלים. כל עוד הבנקים ייטיבו בגישתם וביחסם לעסקים, כך יוכלו אלה להמשיך ולשמש מנוע צמיחה מרכזי בכלכלה הישראלית."
-----
