ערביאן בקומבינציה עסקית עם סגליאם
ערביאן אנטרטיינמנט (.Arabian Entertainment Company Ltd - AEC), חברת מזון, משקאות ובידור מובילה בסעודיה, וסאגאליאם (.Sagaliam Acquisition Corp), חברת רכישה למטרות מיוחדות (SPAC), התקשרו בהסכם קומבינציה עסקי סופי. על פי תנאי ההסכם, סופראון השקעות (Supraeon), החברה האם של AEC ו-Sagaliam, תשתלב לחברה חדשה שצפויה להירשם למסחר בנאסד"ק ותאמץ את Tarfeeh Holdings כמותג התפעולי של החברה.
העסקה, לאחר השלמתה, תספק ל-AEC הון נוסף להמשך צמיחתה, לשירות טוב יותר של הלקוחות ולהוצאה לפועל של תוכניתה האסטרטגית להיהפך לספקית מובילה של הצעות מזון ומשקאות ובידור חי באזור MENA.
סגליאם ו-AEC מצפות לגייס 35 מיליון דולר נוספים באמצעות השקעה פרטית במניות ציבוריות (PIPE). 35 מיליון הדולר צפויים לשמש בעיקר את AEC לתשלום הוצאות הקשורות לעסקאות ולמימון הרחבת הפלטפורמה העסקית שלה בערב הסעודית ובאזור MENA.
AEC, שבסיסה בג'דה שבערב הסעודית, היא הבעלים והמפעילה המובילה של זיכיונות למסעדות פאסט קז'ואל הפועלות תחת המותגים Applebee’s ו-Ocean Basket. היא פועלת מאז 2001. עם החברה האם Supraeon, היא חברת פורטפוליו של GLD Partners, LP, חברת השקעות פרטית שבסיסה בלוס אנג'לס (GLD). חברת Sagaliam היא חברת SPAC שגייסה 116.5 מיליון דולר בהנפקה הראשונית לציבור ב-23 בדצמבר 2021.
הסכם הקומבינציה העסקית בין AEC ל- Sagaliam מחייב את נותן החסות להסכים שלא למכור את מניות המייסד שלו 12 חודשים לאחר השילוב העסקי, כפוף להוראות הסכם הנעילה. נותן החסות סבור, כי תקופת "נעילה" זו מיישרת קו בין האינטרסים של נותן החסות לבין אלה של משקיעי Sagaliam. ככזה, למעט חריגים מוגבלים, נותן החסות מצפה להמשיך להיות מושקע בחברה המשולבת לאחר השלמת השילוב העסקי.
עומר מירזה, המנכ"ל הזמני של AEC: "אנו מצפים כי הון זה, בשילוב עם הניסיון של צוות ההנהגה שלנו בתעשיית המזון, המשקאות והבידור, יאפשר ל-AEC להגדיל את כוח העבודה, להרחיב את ההיצע ולהשקיע יותר בחוויית הלקוח, תוך שמירה על ערכי הליבה ועל תרבות המשפחה הראשונה."
"AEC נהפכה לאחת הספקיות הצומחות ביותר של חוויות סעודה מזדמנות מהירות בערב הסעודית הודות לצוות הנהגה ברמה עולמית ולשירות האיכותי שהיא מספקת ללקוחות", אמר בארי קוסטינר, מנכ"ל ומנהל Sagaliam. "בצוות AEC מוכן להאיץ אף יותר את מעמדם בשוק באמצעות הזדמנות זו להיהפך לחברה ציבורית."
"GLD רכשה בתחילה את AEC בגלל אמונתה בפוטנציאל הצמיחה של AEC ובאזור MENA הכולל. GLD נשארת מחויבת לחפש הזדמנויות השקעה באזור MENA, ועסקה זו עולה בקנה אחד עם אסטרטגיית ההשקעה שלה", אמר אריק מילר, בשם GLD Partners, LP. "שתי החברות הן שותפות אידיאליות. המודל המובחן של AEC ורקורד הביצועים שלה, בשילוב עם ההשקעה של Sagaliam, יאפשרו ל-AEC להרחיב את עמדת ההובלה ולספק ערך לבעלי המניות."
