האשראי לעסקים קטנים ובינוניים (עד 100 מיליון שקלים) עלה במחצית הראשונה של 2021 ב-3.6% ביחס לשנת 2020 - גידול של כשמונה וחצי מיליארד שקלים (לאחר גידול של 2.8%, כשישה וחצי מיליארד שקלים, בשנת 2020). הגידול באשראי לעסקים קטנים הוא כשליש מהגידול באשראי לעסקים גדולים (מעל 100 מיליון שקלים) שגדל ב-26.4 ממיליארד שקלים - 9.5%.
האשראי לעסקים זעירים (עד שני מיליון שקלים) עלה בשיעור של 5% במחצית 2021, עלייה של כ-3.3 מיליארד שקלים, זאת לאחר ירידה בשיעור של 6% בשנת 2020 (ירידה של כ-4.6 מיליארד שקלים), כך שסך האשראי לעסקים זעירים עדיין נמוך מסך האשראי בסוף שנת 2019.
בעוד האשראי לעסקים בינוניים (100-25 מיליון שקלים) עלה בשיעור של 8% (תוספת של 5.8 מיליארד שקלים) במחצית 2021, האשראי לעסקים קטנים (25-2 מיליון שקלים) דווקא ירד בשיעור של 1% (ירידה של 546 מיליון שקלים), כאשר את עיקר הירידה (6%) חוו עסקים עם מחזור שנתי של 10-5 מיליון שקלים.
במחצית הראשונה של שנת 2021 בנק ישראל העמיד לבנקים הלוואות מוניטריות בריבית שלילית 0.1%-, בהיקף של כ-17.6 מיליארד שקלים, בהמשך להלוואות בהיקף של כ-20 מיליארד שקלים בשנת 2020. הלוואות אלו משמשות את הבנקים למתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים.
שיעור האשראי לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי המשיך במגמת הירידה בשנים האחרונות וירד לכ-44.4%, ירידה של 1.4 נקודות אחוז לעומת שנת 2020, שיעור זה דומה לרמה הנמוכה של שיעור האשראי לעסקים הקטנים והבינוניים בסוף הרבעון הראשון 2020, טרם הפעלת הקרן המיוחדת בערבות מדינה שהוקמה עם פרוץ משבר הקורונה.
היקף האשראי חוץ בנקאי (נתוני חברות מדווחות) רשם עלייה חדה של כ-29% והגיע לכ-6.7 מיליארד שקלים, זאת לאחר ירידה של כ-10% בשנת 2020. כ- 77% מיתרת האשראי לפרעון הוא לתקופה של עד חצי שנה.
נכון ל-30.06.2021, היקף האשראי העסקי במשק עומד על 1,034 מיליארד שקלים בשנה, מתוכם כ-517 מיליארד שקלים (כ-50%) הינו אשראי במערכת הבנקאית. בתקופת משבר הקורונה המשיכה מגמת הגידול של האשראי הבנקאי מסך האשראי העסקי. בעוד בסוף שנת 2019 האשראי הבנקאי עמד על 48% מסך האשראי העסקי, במחצית שנת 2021 חלקו של האשראי הבנקאי עמד על 50% מיתרת האשראי לעסקים במשק.
נכון למחצית שנת 2020, האשראי העסקי במערכת הבנקאית עמד על 547 מיליארד שקלים, מתוכם 304 מיליארד שקלים לעסקים גדולים, 82 מיליארד שקלים לעסקים בינוניים (100-25 מיליון שקלים), 89 מיליארד שקלים לעסקים קטנים (25-2 מיליון שקלים) ו-72 מיליארד לעסקים זעירים (עד שני מיליון שקלים).
במבט לאורך זמן על השוואת שיעור האשראי הבנקאי לעסקים קטנים ובינוניים לעומת עסקים גדולים, ניתן לראות שהחל מסוף שנת 2017 ישנה מגמת גידול באשראי לעסקים גדולים, ביחס לעסקים קטנים ובינוניים. מגמה זו מגיעה אחרי מספר שנים בהן היה גידול בחלק האשראי שניתן לעסקים קטנים ובינוניים במערכת הבנקאית ביחס לעסקים גדולים. החל מאמצע 2018 החלק של העסקים הקטנים והבינוניים באשראי החל לרדת בהדרגה. התחזקות משמעותית במגמה זו כבר ברבעון האחרון של 2019, טרם החלה השפעת הקורונה שנבעה בעיקר מירידה נומינלית הדרגתית של האשראי לעסקים זעירים (עסקים עם מחזור של עד שני מיליון שקלים).
עם תחילת הגבלות הקורונה ברבעון הראשון של 2020 ניתן לראות ירידה של ממש בהיקף האשראי לעסקים קטנים ובינוניים ביחס לעסקים קטנים. מגמה זו השתנתה במעט ברבעון השני של שנת 2020 בו שוב הייתה עליה, כתוצאה מתחילת פעילות הקרן בערבות מדינה - קרן קורונה. עם זאת, עלייה זו נעצרה בסוף שנת 2020 ומגמת הירידה המשיכה גם במחצית הראשונה של שנת 2021 כאשר שיעור האשראי הבנקאי לעסקים קטנים ובינוניים עמד על כ-44% מהאשראי הבנקאי העסקי בלבד.
השינוי בשיעור האשראי במחצית הראשונה של שנת 2021 נובע מכך שהיקף האשראי לעסקים גדולים גדל בכ-9.5%, בעוד היקף האשראי לעסקים קטנים ובינוניים (מחזור שנתי של עד 100 מיליון שקלים) גדל בשיעור של כ-3.6%.
בניתוח השינויים במחצית הראשונה של 2021 לפי גודל עסק, ניתן לראות כי מגזר העסקים הזעירים (עד שני מיליון שקלים) עלה ב-5%, לאחר ירידה של 6% בהיקף האשראי בשנת 2020. עם זאת היקף האשראי לעסקים זעירים עדיין נמוך מהיקף האשראי בסוף 2019 טרום משבר הקורונה. עסקים בינוניים (100-25 מיליון שקלים) לעומת זאת, עסקים קטנים (25-2 מיליון שקלים) חוו צמצום של כמעט 1% בהיקף האשראי ועסקים בינוניים.
בבחינה לפי רבעונים ניתן לראות כי צמצום האשראי של העסקים הקטנים (25-2 מיליון שקלים) נוצר ברבעון השני של 2021 לאחר שהפעילות המשמעותית של הקרן בערבות מדינה החלה לדעוך. עסקים גדולים (מעל 100 מיליון שקלים) נהנו מעלייה של כמעט 10%, בקצב די דומה בשני הרבעונים. כך גם העסקים הזעירים (עד שני מיליון שקלים) שחוו גידול של 5% בקצב אחיד בין הרבעונים. לעומת זאת, העסקים הבינוניים (100-25 מיליון שקלים) נהנו מגידול אשראי משמעותי במיוחד ברבעון השני (6%) בהמשך לגידול קל ברבעון הראשון (2%).
כיום פועלות מספר חברות מימון חוץ בנקאיות עיקריות הפונות גם לעסקים הקטנים והבינוניים (אך לרוב לא לעסקים זעירים). פעילות זו, בהיקף של כ-6.7 מיליארד שקלים, נותנת מענה חלקי לבעיית תזרים המזומנים וההון חוזר של העסקים.
בשנת 2021 החלה חברה נוספת המעניקה אשראי לעסקים קטנים ובינוניים לדווח לבורסה, חברת מיכמן בס"ד בע"מ, עם תיק אשראי של כ-200 מיליון שקלים.
במחצית שנת 2021, היקף האשראי עלה ב-1.5 מיליארד שקלים, עלייה של כ-29%. בין 2016 למחצית שנת 2021, סך היקף האשראי של חברות אשראי חוץ בנקאיות מדווחות עלה בכ-150%.
בבחינת נתוני חברות האשראי החוץ בנקאי במהלך מחצית שנת 2021 בהשוואה לנתוני השנים 2019 ו-2020, ניתן להבחין כי הביקוש לאשראי החוץ בנקאי גדל בצורה ניכרת במהלך המחצית הראשונה של 2021, כאשר בתקופה זו מדינת ישראל סיימה עם הגל השלישי של המגפה ונכנסה לתוך גל רביעי. בהשוואה לסבבים הקודמים של המגיפה, בגל הרביעי לא הוטלו מגבלות המונעות פעילות ולכן הייתה השפעה נמוכה על הענף.
במחצית הראשונה של שנת 2021, עלתה הרווחיות של חברות האשראי החוץ בנקאי אשר הביאה לחלוקת דיבידנדים, ולפדיון אגרות חוב.
צעד משמעותי שבוצע על ידי החברות הוא הקטנת הריבית להלוואות שלקחו מתאגידים בנקאיים באמצעות הסכמים חדשים, אשר יכול להוביל בעתיד להגדלת הרווחיות על הלוואות שניתנות ללקוחות.
מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה ד"ר רון מלכא: "שוק אשראי דינמי, תחרותי ומפותח הוא צינור החמצן של המגזר העסקי כולו ושל עסקים קטנים ובינוניים בפרט. סקירת האשראי מסייעת לנו להישאר כל הזמן עם האצבע על הדופק באשר למצב שוק האשראי לעסקים קטנים ובינוניים, ובהתאם לנסות להסיר חסמים ולפתח כלים שיסייעו לעסקים ליהנות מאשראי ממגוון מקורות ובתנאים המיטביים".
מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים רן קויתי: "האשראי הוא כלי חשוב לפעילות והפיתוח הכלכלי, בשנים האחרונות אנחנו רואים צמצום בחלקם של העסקים הקטנים והבינוניים בעוגת האשראי העסקי. שנת הקורונה הביא לצמצום סך האשראי לעסקים זעירים כך שהיקף האשראי עדיין לא חזר להיקפו לפני תקופת הקורונה. ממצאים אלו מצביעים על החשיבות של פיתוח התחרות ומקורות אשראי זמינים לעסקים זעירים. אנו ממשיכים לפעול כל העת להרחבת היצע האשראי לעסקים קטנים ובינוניים באופן תחרותי באמצעות כלים שונים ובהם שיפור הקרן בערבות מדינה והרחבת היצע האשראי החוץ בנקאי".
שרת הכלכלה והתעשייה, האלופה (במיל') אורנה ברביבאי: "התחרות בתחום האשראי מהותית על מנת להעמיד בפני בעלי העסקים הקטנים והבינוניים את האפשרות לתנאי אשראי סבירים, שיאפשרו להם להמשיך לפעול ולהוות את מנוע הצמיחה של המשק. אנו נמשיך לעודד תחרות זו כדי לאפשר לעסקים לפעול בסביבה הוגנת ככל הניתן".