טופ גאם גייסה 100 מיליון שקל ממוסדיים

טופ גאם (TopGum), חברה מובילה בשוק תוספי התזונה בצורת סוכריות גומי, הודיעה על גיוס הון של 100 מיליון שקל ממנורה מבטחים, הפניקס ומור. העסקה תבוצע לפי מחיר המניה הנוכחי - כתשעה שקלים למניה.

לפי ההסכמים, מנורה מבטחים תרכוש מניות בשווי 50 מיליון שקל, ומור והפניקס, המחזיקות כיום בחלקים מהחברה, יגדילו את אחזקותיהן עם רכישת מניות בשווי 30 מיליון שקל ו־20 מיליון שקל, בהתאמה. שלושת הגופים יקבלו אופציות ל־18 חודשים בכמות השווה למחצית ממספר המניות שיירכשו ובמחיר מימוש של 10.25 שקלים למניה. מימוש מלא של האופציות עשוי להזרים לחברה 57 מיליון שקל נוספים.

לדברי החברה, הגיוס יאפשר לה להאיץ את יישום אסטרטגיית הצמיחה שלה: הרחבת הפעילות בשוק תוספי התזונה, כניסה לתחום הפארמה, השלמת רכישת Island Abbey הקנדית וחיזוק מבנה ההון לטובת מיזוגים ורכישות נוספים בצפון אמריקה. כל זאת לצד השלמת הקמת המפעל החדש של החברה בשדרות, שחנוכתו מתוכננת לאמצע חודש ספטמבר.

על רקע התרחבותה והשלמת הרכישה בקנדה, החברה צופה להגיע לקצב הכנסות שנתי של יותר מ־100 מיליון דולר עם שיעור EBITDA מתואם של יותר מ־16%. יעד זה מחזק את מעמדה של טופ גאם כשחקנית גלובלית מובילה בתחום תוספי התזונה בצורת מתן של סוכריות גומי.

יו"ר החברה, חגי שטדלר, מסר: "הצטרפותה של מנורה מבטחים והמשך התמיכה של מור, הפניקס ויתר המשקיעים הקיימים, יאפשרו לטופ גאם להמשיך במסע לחוד החנית של התעשייה הגלובלית בתחום תוספי התזונה בצורות מתן מהנות. הנהלת החברה מכירה בגודל האחריות ומחויבת לעשות כל מאמץ כדי להגשים את החזון ולהמשיך בצמיחה הבינלאומית המואצת גם לנוכח האתגרים הגאו־פוליטיים של השנתיים האחרונות."

המנכ"ל אייל שוחט הוסיף: "טופ גאם ממשיכה במסע למימוש האסטרטגיה שלה - להיות אחד השחקנים המובילים בעולם בתחומה. חיזוק בסיס המשקיעים שלנו והצטרפותה של מנורה מהווים הבעת אמון ממשית וחשובה."

אילוסטרציה